В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным повышением. В первые часы торгов локальный рынок отыграл позитивное закрытие западных торговых площадок и утреннее улучшение внешнего фона. Индекс ММВБ нашёл ожидаемое сопротивление на подступах к максимальному значению предыдущего торгового дня и откатился к отметке 1420 п., которая выступила в качестве ближайшей поддержки. Во второй половине дня индекс ММВБ вновь приблизился к утреннему максимуму (1427 п.), где и завершил торги, что является позитивным техническим сигналом в пользу продолжения наметившегося подъема.
Таким образом, рублёвый индикатор сумел отскочить от недавнего минимума, расположенного в районе 1407 п. В случае дальнейшего улучшения внешнего фона российские «быки» имеют шанс разыграть техническую фигуру «двойное дно» на дневном графике индекса ММВБ. Ближайшей целью коррекционного повышения может стать район 1450 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1.20%. Индекс РТС днём прибавил 1.40%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС неравномерно повысились на 0.02% и 0.44% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии, июньский фьючерс на индекс РТС (RIM3) несколько увеличил свою бэквордацию по отношению к базовому активу - до 38 п. или 2.6%. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером внутридневного повышения среди голубых фишек стали акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +2.73%). Эти бумаги отскочили вверх после достаточно резкой просадки, состоявшейся под закрытие предыдущих торгов. В целом же, акции «Норникеля» пытаются закрепиться выше значимого локального сопротивления, расположенного в районе 5300 руб.
Заметным приростом отличились бумаги сталелитейных компаний: «Северсталь» (CHMF RM, +2.26%), НЛМК (NLMK RM, +4.17%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +2.38%), «Мечел»-ап (MTLRP RM, +2.97%). Их текущий прирост также носит коррекционный характер. Акции этого сектора отличаются повышенной подвижностью и быстро реагируют на изменение внешнего фона.
Сильнее рынка также торговались акции «Сбербанка»-ао (SBER RM, +2.02%), ВТБ (VTBR RM, +2.34%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, +2.14%), «Мегафон» (MFON RM, +4.36%), ВСМПО (VSMO RM, +4.33%).
Одним из заметных событий дня стало усугубление наметившихся накануне распродаж в акциях «Холдинга МРСК»-ао (MRKH RM, -4.01%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -3.80%). Несмотря на высокую оценку стоимости этих бумаг в целях размещения дополнительной эмиссии акций «Холдинга МРСК», они в очередной раз обновили свои долгосрочные минимумы, что является негативным техническим сигналом в пользу ликвидации «длинных» позиций.
Акции «РусГидро» (HYDR RM, -0.32%) подешевели, несмотря на сообщение рейтингового агентства Standard&Poor's об улучшении прогноза по рейтингам электроэнергетической компании «негативного» на «стабильный». Свежая позитивная новость вызвала лишь краткосрочное внутридневное повышение курсовой стоимости этих бумаг. Таким образом, акции «РусГидро» продолжили своё затяжное двухмесячное падение, обновив свой трёхлетний минимум.
Акции «Распадской» (RASP RM, -2.07%) в очередной раз обновили свой четырёхлетний минимум. Дополнительным стимулом для распродаж послужило состоявшееся закрытие реестра акционеров для участия в годовом собрании, назначенном на 27 мая. В связи с неблагоприятной конъюнктурой, сложившейся на рынке угольного концентрата, «Распадская» в минувшем году показала убыток в размере 31 млн долларов по МСФО против прибыли в 136 млн долларов по итогам 2011 года. По этой причине совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивидендов по итогам 2012 года.
Бумаги «Фосагро» (PHOR RM, -5.07%) подешевели против рынка на фоне негативного сообщения о том, что акционеры приняли решение о продаже 9% от уставного капитала компании на открытом рынке. После SPO состоится увеличение уставного капитала эмитента на 10.8% посредством дополнительной эмиссии акций по свободной подписке. Продающие акционеры направят на выкуп допэмиссии лишь 45% средств, вырученных в ходе SPO.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США консолидируются вблизи уровней предыдущего закрытия. Контракты на нефть сорта Brent прибавляют около 0.1%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.8%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.2%.
Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как близкий к нейтральному. Вместе с тем, вечернее повышение стоимости нефти и фондовых индексов США играет в пользу российских «быков».
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 1430 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1420, 1407 п. Значимыми сопротивлениями выступят отметки 1440, 1450 п.
· В первой половине дня российский рынок отыграет позитивное закрытие торгов в США и вечернее повышение цен на нефть. Вероятно, индекс ММВБ сумеет закрепиться в диапазоне 1430 – 1440 п.
· Некоторое оживление в ход торгов может внести выход еженедельных данных об изменении количества заявок на ипотеку в США (15.00 мск).
· Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
