Прошедшую пятницу отечественный фондовый рынок закрыл в минусе (индекс ММВБ -1,13%, 1385 пунктов). Торговые объемы сохранились на низком уровне.
Торги в США завершились умеренным снижением (S&P 500 -0,28%, 1588 пунктов), чему способствовали слабые данные по розничным продажам (-0,4% по факту, прогноз предполагал без изменений), индексу настроения потребителей за апрель (72,3 пункта по факту, прогноз 79).
В ходе азиатской сессии сегодня преобладают продажи, которые объясняют более слабыми, чем ожидалось данными по экономике Китая. ВВП КНР за первый квартал прибавил 7,9% (прогноз +8%), промышленное производство в марте выросло на 8,9% (прогноз +10,1%).
Фьючерс на S&P 500 торгуется утром около 1575 пунктов. Ближайшие поддержки — 1560, 1540, 1520. Возвращение ниже 1560 пунктов увеличит шансы на вершину.
Фьючерс на нефть сорта Brent достиг отметки в $101 за баррель. Ситуация улучшится, если фьючерс вернется выше $106. Текущая картина предполагает дальнейшее снижение к $100, далее к $95, возможно к $90.
Фьючерс на золото упал к $1440. В сложившихся условиях попытки роста по золоту, скорее всего, стоит продавать. Возобновление восходящего тренда возможно, если цены вернутся выше $1560. Следующие ориентиры снижения по золоту видим на отметках в $1400, $1350, $1300.
Новую неделю российский фондовый рынок откроет предположительно умеренным минусом. Индекс ММВБ по-прежнему продолжает движение в рамках нисходящего тренда. Следующая цель расположена, по нашему мнению, около 1360 пунктов по индексу ММВБ. Сигналом к завершению нисходящего тренда могло бы стать возвращение выше 1420, 1450 пунктов.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.13, RIM3) основная поддержка расположена в районе 136 000-137 000 пунктов. Следующий потенциальный ориентир — 128 000-130 000. Ключевое сопротивление — 142 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.13, SiM3) основная поддержка расположена в районе 31 000-31 100. Сопротивления — 31 600-31 700.
В 16.30 мск будет опубликован индекс деловой активности от ФРБ Нью-Йорка за апрель. В 18.00 выйдет индекс рынка жилья за апрель.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением. Азия торгуется снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки от 1350-1360 пунктов, продажи от 1400, 1420-1430ы пунктов по индексу ММВБ”.
