МОСКВА, 25 апр - Прайм. Итальянский автомобильный концерн Fiat разрабатывает план по консолидации 100% американского автопроизводителя Chrysler и проведения первичного размещения акций объединенной компании в США, пишет деловое издание Wall Street Journal.
За финансированием для приобретения оставшихся 41,5% акций Chrysler, принадлежащих фонду UAW Retiree Medical Benefits Trust, итальянский производитель обратился к банкам J.P. Morgan Chase, Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank. Возможная стоимость акций колеблется в пределах 1,75-4,27 миллиарда долларов с учетом разницы в подсчетах, проводимой Fiat и фондом.
"Слияние помогло бы Fiat - листинг в США создал бы новый источник финансирования для компании", - заявили изданию источники, знакомые с ситуацией. Кроме того, консолидация Chrysler дала бы доступ к резервам его капитала.
По словам источников, неизвестно, сохранит ли Fiat листинг на Миланской бирже, но проведение IPO в США и обращение акций на американском рынке было бы более выгодным, так как инвесторы стали бы воспринимать объединенную компанию как американскую, а не европейскую. Однако вариант, при котором размещения не будет проведено вовсе, до конца не исключен.
Глава Fiat Серджио Маркионне заявлял ранее, что надеется завершить слияние с Chrysler к 2014 году. Среди трудностей для сделки - отсутствие единой оценки стоимости пакета UAW, а также вероятность того, что семейство Аньелли, владеющее 30,05% акций Fiat, не захочет допустить размытия доли вследствие IPO.
