МОСКВА, 17 мая - Прайм. Сбербанк
Сбербанк разместил бумаги на 1 миллиард долларов под 5,25% годовых сроком на 10 лет.
"Этот выпуск сделан по новым регуляторным требованиям Центробанка и отвечает стандартам "Базеля III", то есть предусматривает участие инвесторов в возможных убытках. Обычно такие бумаги идут с премией 100 базисных пунктов. Но Сбербанку удалось разместиться с рекордно низким спредом", - сказал собеседник агентства, добавив, что выпуск не будет конвертирован в акции госбанка.
Исторически первый выпуск по новым правилам сделал Московский кредитный банк, подконтрольный бизнесмену Роману Авдееву, однако его объем был вдвое ниже - 500 миллионов долларов, а доходность - существенно выше 8,7%. Кроме того, бумаги МКБ выпущены на 5,5 лет.
Сбербанк планирует в этом году занять порядка 6 миллиардов долларов, в частности разместить субординированные евробонды - примерно на 2 миллиарда долларов, а также в рублях - на 25-55 миллиардов рублей.
