МОСКВА, 17 мая - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемым облигациям участия в займе, с рублевым и долларовым траншем, крупнейшего российского сотового оператора ОАО "МТС" ожидаемый рейтинг на уровне "BB+", говорится в сообщении агентства.
"Привлеченные средства будут предоставлены под кредит ОАО "Мобильные ТелеСистемы". Облигации участия в займе эффективно спланированны в виде приоритетных необеспеченных обязательств МТС", поясняется в сообщении.
"Облигации будут выпущены дочерней компанией MTS International Funding Limited и будут обеспечены кредитными обязательсвами МТС, приравненными к остальным приоритетным необеспеченным обязательствам компании. Предполагается, что кредит будет содержать ряд ограничений, включая, в частности, отказ от залога, кросс-дефолт других долгов с общим лимитом 15 миллионов долларов, ограничение на продажу активов, но никаких финансовых ковенантов", - поясняется в релизе.
Ранее на этой неделе компания сообщала о том, что планирует 17 мая начать встречи с инвесторами (road show) в США и Европе по размещению еврооблигаций. Размещение планируется по правилу Reg S/144A. Организаторами road show назначены Газпромбанк, JP Morgan и RBS.
Бонды будут размещаться в долларах с возможным рублевым траншем, который может быть размещен в зависимости от рыночной конъюнктуры.
МТС - крупнейший оператор сотовой связи в РФ (на конец 2012 года обслуживал 71,226 миллиона абонентов). Крупнейшим акционером компании, владеющим 50,8% акций, является АФК "Система" Владимира Евтушенкова; остальные акции торгуются на Нью-Йоркской бирже и Московской бирже.
