МОСКВА, 30 мая - Прайм. ТКС Банк бизнесмена Олега Тинькова среди организаторов предстоящего IPO назначает JP Morgan и Goldman Sachs, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Эти два инвестбанка точно вошли в число организаторов, сейчас банк выбирает третьего организатора", - сообщил собеседник агентства.
По его мнению, если банк выйдет на рынок в текущих рыночных условиях, то он сможет привлечь небольшой объем. "Банковские акции сейчас сложно продавать, не думаю, что объем будет больше 200-300 миллионов долларов", - сказал инвестбанкир.
Другой источник агентства, близкий к ТКС Банку, отметил, что с точки зрения финансовой отчетности и корпоративных процедур банк готов к IPO. "Все будет зависеть от рынка и настроения инвесторов. В целом, бизнес-модель ТКС Банка привлекательна для инвесторов, они ее воспринимают не как банковскую, а скорее как IT", - отметил он.
ТКС Банк в 2012 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом - до 122 миллионов долларов. В 2013 году банк прогнозирует рост прибыли в 1,7 раза - до 200 миллионов долларов.
ТКС Банк создан в 2006 году Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения. В числе совладельцев кредитной организации - фонд Vostok Nafta (13,32%), международный инвестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), компания Horizon Capital (4%), а также менеджмент (1,14%).
