Откроемся неуверенным ростом

Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как слабо-позитивный.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным понижением. Неоднозначный внешний фон не указал локальным игрокам чётких сигналов для выбора направления открытия позиций. После негативного старта торгов индексы ММВБ и РТС сумели значительно повыситься. Тем не менее, наметившийся коррекционный рост оказался непродолжительным. Вслед за резким внутридневным ухудшением настроений на нефтяном рынке российские индексы вновь откатились в район своих утренних минимумов.

Во второй половине дня, на фоне выхода смешанной статистики из США, российский рынок продолжил затихающие колебания. Сообщение о пересмотре в сторону повышения оценки ВВП за 1 квартал текущего года уравновесило неожиданный недельный прирост количества первичных заявок на пособия по безработице. «Вывалившиеся» вниз из своих месячных диапазонов индексы ММВБ и РТС нащупывали новые локальные уровни поддержки. 

По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.01%. Индекс РТС днём просел на 0.71%. К завершению вечерних торгов индекс ММВБ потерял 0.01%. Индекс РТС вечером подрос на 0.50%.

Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя незначительная бэквордация июньского фьючерса на индекс РТС (RIM3) по отношению к базовому активу сменилась на состояние контанго величиной в 2 п., или 0.15%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне внутридневной стагнации индекса ММВБ ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером скромного повышения среди голубых фишек стали бумаги «Роснефти» (ROSN RM, +1.40%). Еще в ходе предыдущих торов эти акции торговались сильнее рынка, на фоне выхода позитивной корпоративной новости. «Роснефть» и японская нефтегазовая компания INPEX подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым предусмотрено совместное освоение лицензионных участков Магадан-2 и Магадан-3 российского шельфа Охотского моря. Суммарные извлекаемые ресурсы участков составляют 1.577 млрд т н.э. Согласно договоренностям INPEX возместит «Роснефти» ранее понесенные расходы на освоение лицензионных участков, а также 33.33% разового сбора, уплаченного российской компанией при получении лицензий. Кроме того, INPEX выплатит «Роснефти» бонус за каждое коммерческое открытие запасов нефти и газа пропорционально своей доле участия в проекте.

Бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +0.99%) сумели отскочить вверх от своего четырёхлетнего минимума (118.09 рублей), достигнутого в ходе предыдущих торгов. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина в этих акциях остаётся негативной. При взгляде на месячный график напрашивается заход этих бумаг в район психологически значимой отметки 100 рублей. Впрочем, при дальнейшем приближении к этой отметке, вероятна активизация спроса на перепроданные акции лидера отрасли, пока сохраняющего за собой экспортную монополию.  

Акции «Новатэк» (NVTK RM, +1.47%) заметно опередили индекс ММВБ в связи с решением компании о продлении срока действия запущенной ранее программы выкупа собственных ценных бумаг с открытого рынка в срок до 7 июня 2014 года с сохранением максимального объема и прочих условий выкупа.

Сильнее рынка также торговались бумаги «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +1.33%), ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +1.25%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +1.09%), «Магнит» (MGNТ RM, +0.95%), «Аэрофлот» (AFLT RM, +0.88%).                                  

Акции «Лукойла» (LKOH RM, -1.07%) вновь подверглись распродажам на фоне опубликованной в минувший вторник слабой финансовой отчетности нефтяной компании за I квартал 2013 года по US GAAP. Чистая прибыль «Лукойла» за отчётный период упала на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до уровня в 2.581 млрд долларов. Основное негативное влияние на величину чистой прибыли оказал негативный эффект от курсовых разниц. Вместе с тем, квартальная выручка компании сократилась на 4.2%, до уровня в 33.77 млрд долларов.

Хуже рынка также торговались бумаги ВТБ (VTBR RM, -1.00%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, -0.90%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -2.22%), «Россети»-ао (MRKH RM, -3.08%), МТС (MTSS RM, -2.81%).                          

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным приростом в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent повысились на 0.1%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 1.2%. Гонконгский Hang Seng теряет около 0.1%. 

Прогнозы на текущий день:

Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как слабо - позитивный.

·         Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 1365 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1355, 1350 п. Значимыми сопротивлениями выступят отметки 1370, 1390 п.;

·         После умеренно-позитивного старта торгов вероятен переход индекса ММВБ состояние бокового движения вблизи отметки 1370 п., в ожидании выхода большого количества иностранных статистических показателей;

·         Как и в ходе предыдущих торгов, мы ожидаем от рынка волатильной консолидации;

·         Стоит обратить особое внимание на выход апрельских данных по изменению уровня безработицы в Еврозоне (13.00 мск) и публикацию индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана (17.55 мск).