Российский рынок акций остается под давлением продаж в контексте негативного внешнего фона, выражающегося в снижении ведущих мировых фондовых индексов и всплеске волатильности на мировых фондовых площадках.
Ведущие российские фондовые индексы ММВБ и РТС переписали свои минимальные отметки за последний год, что говорит о сохраняющейся в них среднесрочной нисходящей тенденции, а любая негативная новость может спровоцировать их дальнейшее падение.
Стоит отметить, что индекс ММВБ, потеряв за основную торговую сессию во вторник 2,5%, вышел вниз из области, ограниченной двумя сходящимися трендовыми линиями - верхней и нижней, которых он неоднократно касался в последние несколько месяцев. Верхняя линия, имеющая более крутой наклон, проведена по максимумам января и мая текущего года, а нижняя - по минимумам ноября прошлого и апреля нынешнего года. Выход из этой области, ограниченной двумя трендовыми линиями, может быть краткосрочным, и нельзя исключать, что после завершения экспирации на срочном рынке индекс ММВБ вернется к уровням начала июня.
Однако вероятность подобного сценария, по нашим оценкам, сейчас менее 20%. Более вероятным представляется продолжение снижения индекса ММВБ в рамках сохраняющейся в нем негативной тенденции, причем потенциал дальнейшего снижения индекса ММВБ, исходя из масштабов покинутой им области, может быть довольно значительным. Определенным препятствием на пути снижения индекса ММВБ пока является зона поддержки, располагающаяся в районе отметки 1250 пунктов, соответствующей его трехлетним минимумам, которую он может проверить на прочность.
График индекса ММВБ (дневной)
Интересной в техническом плане складывается ситуация в акциях Сбербанка, котировки которого близки к завершению формирования разворотной модели "двойная вершина" в виде формации "Eve & Adam", выглядящих на графике как два горба. Левая из вершин, именуемая "Eve" является более широкой, чем правая, более узкая "Adam" с характерным профилем в виде перевернутой буквы V и спайком на её вершине. Подтверждением фигуры технического анализа "двойная вершина" станет закрытие торгового дня ниже минимума впадины, находящейся между вершинами "Eve" и "Adam". Целевым ориентиром в случае реализации потенциала снижения разворотной формации "Eve & Adam" для акций Сбербанка станет район минимальных отметок ноября прошлого года, а вероятность отказа в срабатывании модели "Eve & Adam" оценивается в 15%.
График акций Сбербанка (дневной)
Ведущие фондовые индексы Европы и США в среду вновь снизились - британский FTSE-100 (-0,65%), немецкий DAX (-0,97%), французский CAC (-0,43%), американские Dow (-0,84%), S&P500 (-0,81%), Nasdaq Сomposite (-1,08%). При этом европейские фондовые индексы в течение торгового сессии пытались подрасти на фоне вышедших лучше ожиданий данных по промышленному производству в еврозоне, которые указали на неожиданный рост этого показателя третий месяц подряд. Это дает надежду на то, что затянувшаяся рецессия в европейской экономике подходит к концу. Тем не менее, завершили европейские фондовые индексы торговый день в четверг с понижением, что произошло под влиянием негативной динамики фондового рынка США.
Индексы американских "голубых" фишек Dow и "широкого рынка" S&P500 вчера понесли потери третий день подряд и вернулись к своим 50-дневным скользящим средним на фоне растущих беспокойств инвесторов относительно темпов возможного сокращения ФРС США своих стимулирующих мер. Если американский Центробанк слишком резко станет уменьшать свою поддержку экономики, то это может привести к потрясениям на глобальных рынках. В этом контексте сильным ростом за последние три дня отметился индекс фондовой волатильности VIX, который еще называют "барометром страха" инвесторов, подскочивший сразу более чем на 22%.
Всплеск фондовой волатильности, говорит о том, что уровень нервозности участников рынка вырос и поэтому не следует терять бдительности. В ближайшие время нельзя исключать паники и массовых маржин колов, способных отправить рынок на более низкие уровни. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня теряют 0,2-0,4%. На фондовых площадках в Азии отмечается негативная динамика. В лидерах снижения японский фондовый индекс Nikkei-225, теряющий более 4% Открытие европейских фондовых площадок мы ждем с понижением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent сегодня снижаются, колеблясь в районе отметки $103 за баррель
Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается негативным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем увидеть в начале дня преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. В ближайшее время на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках, корпоративные новости, а также данные макроэкономической статистики. Ключевой статистикой дня сегодня станет блок данных по розничным продажам в США, числу обращений за пособиями по безработице в США и экспортно-импортным ценам, публикуемый в 16-30 мск, а также данные по товарным запасам в США в 18-00 мск
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
