ЛОНДОН, 17 июн - Прайм. Организаторы размещения евробондов РФ предлагают Минфину России выпуск четырех траншей евробондов на общую сумму 7 миллиардов долларов со сроками обращения от трех до 30 лет с фиксированным доходом или плавающей ставкой, сообщил агентству "Прайм" источник, близкий к размещению.
Он сообщил, что организаторы обсуждали возможность размещения четырех траншей еврооблигаций: пятилетние - на 2-2,5 миллиарда долларов с ориентировочной доходностью 150 базисных пунктов к среднерыночным свопам, десятилетние – на 2,5-3 миллиарда долларов с ориентировочной доходностью 175 базисных пунктов к свопам, тридцатилетние – на 1-1,5 миллиарда долларов с ориентиром доходности 219 базисных пунктов к свопам. Также Минфину предложено рассмотреть потенциальную возможность выпуска трехлетних облигаций на 0,5-1,5 миллиарда долларов с плавающей ставкой купона LIBOR+120 базисных пунктов к свопам.
В соответствии с федеральным бюджетом на 2013-2015 годы, Россия планирует разместить в текущем году суверенные еврооблигации в объеме до 7 миллиардов долларов.
"Мы уверены, что комбинация пяти-, десяти- и тридцатилетних выпусков с фиксированной купонной доходностью с возможным выпуском трёхлетних облигаций с плавающей ставкой купона позволит достичь целевых ориентиров по объему и стоимости размещения", - говорится в документах организаторов, предоставленных источником.
Евробонды, скорее всего, будут номинированы в долларах - это соответствует планам Минфина России и рекомендациям организаторов выпуска, по мнению которых, размещение евробондов в долларах делает бумаги доступными для более широкого круга инвесторов. Организаторами размещения суверенных облигаций РФ в текущем году являются Deutsche Bank, Barclays, RBS, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и компания "Ренессанс капитал".
Минфин РФ в марте 2012 года разместил три транша еврооблигаций общим объемом 7 миллиардов долларов: пятилетние на 2 миллиарда долларов с доходностью 3,325% годовых; десятилетние на 2 миллиарда долларов под 4,591% годовых; тридцатилетние на 3 миллиарда долларов под 5,798% годовых. Спрос со стороны инвесторов составил около 25 миллиардов долларов. Организаторами размещения суверенных евробондов тогда выступили BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, "Тройка Диалог" (сейчас "Сбербанк КИБ") и "ВТБ Капитал".
