Участники российских торгов уныло продолжают отыгрывать "вчерашние" идеи

С учетом того, что рынок акций США сегодня будет закрыт, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределённый.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с незначительным понижением. После открытия с существенным разрывом вниз, локальные индексы провели весь день в состоянии бокового движения. В первые минуты торгов российский рынок отыграл утреннее падение фьючерсов на фондовые индексы США. Позднее неблагоприятное влияние оказало негативное открытие основных европейских индексов.

Вместе с тем, внутридневные продажи не носили агрессивного характера. Существенное ухудшение настроений на европейских рынках уравновесилось заметным приростом стоимости нефти, связанным с ростом политической напряженности в Египте, что при неблагоприятном варианте развития событий может затруднить поставки ближневосточной нефти через Суэцкий канал и Суэцко-Средиземноморский  трубопровод Sumed.

Выход большого количества статистических показателей в Европе и в США, которые имели смешанный характер, не прибавил уверенности участникам Российских торгов. Таким образом, российский рынок продолжил консолидацию в достаточно узком диапазоне, ограниченном отметками 1324 – 1337 п. по индексу ММВБ.

По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.34%. Индекс РТС днём потерял 0.77%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС неравномерно повысились на 0.22% и 0.66% соответственно.

Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя существенная бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 27 п., существенно сократилась до 10 п., или 0.8%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно. 

На фоне умеренного падения индекса ММВБ ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В связи со скудным новостным корпоративным фоном, участники российских торгов продолжили отыгрывать события и тенденции предыдущих дней.

Среди "голубых фишек" вновь заметно слабее рынка торговались акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, -1.86%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -1.96%). Эти бумаги «выравнивались» по отношению к рынку, после опережающего прироста, состоявшегося в минувший понедельник. Повышенный интерес к этим акциям в начале недели был связан с новостью о расширении зарубежного бизнеса «Сбербанка» в Турции. Стало известно, что купленный ранее «Сбербанком» DenizBank, завершил сделку по приобретению местного подразделения по банковскому обслуживанию физических лиц Citi.

Акции «Магнита» (MGNT RM, -3.10%) продолжили коррекционное падение после неудачной пятничной попытки преодоления локального сопротивления, расположенного в районе 7500 руб. Вероятно, эти бумаги в очередной раз найдут поддержку в районе 6700 – 6800 руб. Добавим, что на дневном и недельном графике акции «Магнита» выглядят не столь слабо, как другие ликвидные бумаги, и пока имеют технический потенциал к возобновлению среднесрочного повышения.

Хуже рынка также торговались бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -1.07%), «Северсталь» (CHMF RM, -1.57%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -2.46%), «КАМАЗ» (KMAZ RM, -7.17%), «Фосагро» (PHOR RM, -4.63%).            

Существенным внутридневным приростом на повышенных оборотах вновь отличились акции «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +5.85%). Текущая активизация покупок связана с новостью о том, что Российский фонд прямых инвестиций и Deutsche Bank приобретут у дочерней компании эмитента пакетквазиказначейских акций стоимостью в 250 млн долларов.

Кроме того, на минувшей неделе акционеры «Ростелекома» поддержали реорганизацию Компании в форме присоединения «Связьинвеста» и ряда дочерних обществ. Таким образом, это долгожданное событие будет завершено. Уменьшение неопределённости, связанной с этим длительным и непростым процессом, в свою очередь, повышает инвестиционную привлекательность акций «Ростелекома».

Акции «ЛУКОЙЛа» (LKOH RM, +0.67%) сумели опередить рынок на фоне новости о том, что президент нефтяной компании Вагит Алекперов купил 350 тыс. акций «ЛУКОЙЛа» на сумму 648 млн руб. Сообщения о покупке акций топ – менеджерами этой нефтяной копании выходят достаточно часто. Тем не менее, стоимость последнего приобретения составила порядка 40% от дневного оборота акций «ЛУКОЙЛа» на бирже ММВБ, что представляется весьма существенной цифрой.

Перед открытием торгов в России контракты на нефть сорта Brent понижаются на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 теряет около 0.3%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1.8%. 

Прогнозы на текущий день:

С учетом того, что рынок акций США сегодня будет закрыт, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределённый.
• Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1335 п. по индексу ММВБ. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1325, 1310 п. В качестве локальных сопротивлений выступят отметки 1340, 1350 п.;
• После нейтрального старта торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние бокового движения в ожидании решения ЕЦБ по базовой процентной ставке и последующих комментариев Марио Драги по этому поводу;
• В связи с празднованием в США дня независимости присутствие нерезидентов на российском рынке сократится. Вероятно, локальные индексы продолжат боковое движение, наметившееся с начала текущей недели.