"Медведи" хоть и спрятались, но просто так не сдадутся

Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или близкий к нейтральному.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с существенным повышением. В первой половине дня, несмотря на переменчивый внешний фон, локальные индексы смогли закрепиться на положительной территории. Вслед за умеренным вечерним улучшением настроений на нефтяном рынке, и на западных фондовых площадках, российские индексы сумели обновить свои утренние максимумы и продолжить наметившееся повышение.

Сигналом для начала покупок во второй половине дня стал выход позитивной квартальной отчетности американских банков Bank of America (BAC) и BNY Mellon (BK). Выступление главы ФРС США с полугодовым отчетом перед американскими конгрессменами не преподнесло особых сюрпризов, но и не внесло негатива. Вместе с тем, российский рынок закрылся намного сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон.

Таким образом, индексы ММВБ и РТС закрылись с повышением в течение пяти торговых дней подряд. Среднесрочная техническая картина на российском рынке за последнюю неделю существенно улучшилась. Индекс ММВБ вплотную приблизился к сильному четырехмесячному сопротивлению, расположенному в районе 1440 – 1450 п. Вероятно, в ближайшее время состоится тестирование указанной области.

По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ прибавил 1.54%. Индекс РТС днём подрос на 1.77%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ незначительно понизился на 0.02%. Индекс РТС вечером прибавил 0.16%.

Под закрытие вечерней торговой сессии недавний паритет сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу сменился на состояние контанго величиной в 3 п., или 0.2%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне резкого вечернего прироста индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в широком диапазоне от 1 до 11% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Акции «Газпрома» (GAZP RM, +5.23%) вновь выглядели заметно сильнее других "голубых фишек". Одной из причин текущего интереса к этим бумагам стало улучшение новостного фона вокруг «Газпрома». В частности, вчера стало известно, что строительство нового газопровода «Сила Сибири» начнется только после достижения подписания долгожданного контракта на поставки газа в Китай. Таким образом, этот масштабный и дорогостоящий проект может быть отложен, поскольку переговоры с Китаем уже продолжаются несколько лет.

Кроме того, эти существенно перепроданные за последние три месяца акции начали реализовывать накопленный технический потенциал для отскока вверх. Вчера бумаги «Газпрома» сумели преодолеть очередные локальные сопротивления, располагавшиеся в районе 125, 130 рублей. Таким образом, эти акции открыли себе дорогу к повышению в район 133 – 135 рублей, который, одновременно является значимой областью сопротивления.

Резким приростом во второй половине дня отличилась бумаги «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +11.88%) и «Россети»-ао (MRKH RM, +9.43%). Покупки этих сильно перепроданных в долгосрочном периоде акций состоялись на необычно высоких оборотах. Дополнительным информационным поводом, обратившим внимание инвесторов и спекулянтов на эти бумаги, стала новость о том, что Внешэкономбанк уже в текущем году вложит 100-200 млрд рублей пенсионных средств в инфраструктурные облигации ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС».           

Стоит отметить заметное повышение акций ТМК (TRMK RM, +3.91%), которые сумели перевалить значимое сопротивление в районе 80 рублей и обновить свой двухмесячный максимум. Оживление интереса к этим бумагам связано с заявлением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о решении не продлевать действие квот на поставку украинской трубной продукции в Россию во втором полугодии. Таким образом, отечественные производители труб получают протекционистскую поддержку со стороны государства.

Хуже рынка закрылись бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, -0.15%), «Магнит» (MGNT RM, -0.69%), «Уралкалий» (URKA RM, -0.28%), «Аэрофлот» (AFLT RM, -0.16%), АФК «Система» (AFKS RM, -1.20%).

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei225 подрос на 1.2%. Гонконгский Hang Seng незначительно понизился на 0.01%.