В начале недели инвесторы и трейдеры на глобальных рынках акций заняли выжидательную позицию в преддверии заседаний центральных банков Великобритании, США и еврозоны по монетарной политике, а также публикации в пятницу данных о количестве новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США.
Новость о намерении китайских властей проанализировать фактический уровень госдолга была воспринята позитивно, но рынки опасаются, что анализ может выявить более глубокие, чем ожидалось, проблемы с задолженностью, особенно на уровне местных администраций.
Вчерашнее выступление главы Банка Японии Харухико Курода не содержало указаний на будущее направление монетарной политики, хотя ослабление иены прекратилось и это негативно отражается на динамике индекса Nikkei225. Из других новостей отметим публикацию макроэкономической статистики из США: индекс условий ведения бизнеса ФРБ Далласа за июль повысился, хотя и не столь заметно, как месяцем ранее.
С другой стороны, индекс занятости поднялся до максимума с начала года. Предстоящие продажи домов в США в июне уменьшились на 0.4%, но это данные относительно высокой базы месячного сравнения (майский показатель был на максимуме за последние шесть лет). Сегодня ожидается публикация индекса уверенности потребителей еврозоны, ИПЦ Германии, индекса цен на жилье Кейса-Шиллера и доверия потребителей США.
Россия (индекс РТС - минус 0.5%). Российский фондовый рынок продолжал снижаться вслед за мировыми площадками. Внутренние новости тоже не смогли поддержать котировки. Вчера состоялся первый аукцион Банка России по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами или поручительствами, на 12 месяцев по плавающей ставке.
Из предлагаемых 500 млрд руб. ЦБ РФ удалось разместить чуть больше половины - 307 млрд руб., что несколько разочаровывает. Следовательно, для налаживания механизма монетарной трансмиссии понадобятся дальнейшие более внятные шаги (см. новость ниже).
Среди аутсайдеров вчерашнего дня мы отмечаем «Яндекс» (минус 4.3%), по акциям которого инвесторы фиксировали прибыль (после сильного ралли в связи с более благоприятными, чем предполагалось, результатами, опубликованных на прошлой неделе), и «Магнит» (минус 2.3%) на фоне разговоров о его потенциальном уходе из Москвы.
«Норильский никель» (минус 1.5%) опубликовал невпечатляющие операционные результаты за 2к13 (см. новость ниже); акции «Уралкалия» (минус 1.2%) остались под давлением. Позитивную динамику показал сектор материалов, который после сильного отставания в этом году пытается консолидироваться: Ferrexpo (плюс 3.3%), «Петропавловск» (плюс 2.1%), ENRC (плюс 2.0%), Polymetal (плюс 1.5%).
