Москва, 2 августа 2013 г. - X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая розничная компания России (тикер на Лондонской фондовой бирже: FIVE), объявляет о подписании соглашения о привлечении клубного кредита на сумму 15 млрд. руб. Привлекаемые денежные средства будут направлены на рефинансирование обязательств в размере 12,35 млрд. руб. по текущему клубному кредиту, привлеченному в 2010 году, дата погашения которого наступает в сентябре 2013 года, а также других краткосрочных обязательств.
Новый клубный кредит будет представлен двумя траншами: первый на сумму 9,7 млрд. руб., со сроком 3 года и ставкой MosPrime + 2,50%, второй - на сумму 5,3 млрд. руб. со сроком 5 лет и ставкой MosPrime + 2.75%.
Лондонский офис банка UniCredit Bank AG выступил единоличным координатором сделки.
В сделки приняли участие следующие международные банки в качестве уполномоченных организаторов: ЗАО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)», ОАО АКБ «Росбанк», ЗАО «Райффайзенбанк», UniCredit Group (ЗАО «ЮниКредит Банк», UniCredit Bank Austria AG, UniCredit Bank AG, London).
Для справки:
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - «B2», S&P - «B+»), ведущая российская розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами.
На 30 июня 2013 года под управлением Компании находилось 4 031 магазин с лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть магазинов Компании включает в себя 3 419 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 378 супермаркетов, 79 гипермаркетов, а также 155 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находится 29 распределительных центров и 1 865 грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. На 30 июня 2013 года численность работников Компании составила 109 тыс. человек.
За 2012 год чистая выручка Компании составила 15 795 млн. долл США, показатель EBITDA составил 1 124 млн. долл. США и чистый убыток составил 126 млн. долл. США. За 1 квартал 2013 года чистая выручка составила 4 160 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 284 млн. долл. США и чистая прибыль составила 65 млн. долл. США.
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 16,35%, директора Х5 - 0,02%, казначейские акции (Treasury Stock) - 0,06%; в свободном обращении находятся 35,71% акций.
