Российский рынок акций откроется масштабным "гэпом" вверх

Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный. Необходимо учитывать, что фондовый рынок США и нефтяные фьючерсы отыграли позитивные новости от ФРС еще вчера вечером. Российский же рынок отреагирует на это событие в первой половине дня.

Мы ожидаем открытие рынка с масштабным гэпом вверх, величиной около 2%, вблизи отметки 1495 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1480, 1460 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1500, 1510 п.

В первой половине дня российский рынок отыграет позитивную новость о том, что ФРС США пока не станет сокращать действующую программу выкупа активов. Вероятно, индекс ММВБ приблизится к отметке 1500 п. и сумеет закрепиться вблизи этой отметки.
Во второй половине дня рынок может сдвинуться на фоне выхода еженедельных данных об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с неравномерным повышением. В первой половине дня, вслед за внутридневным улучшением настроений на основных европейских фондовых площадках, локальные индексы сумели выйти в плюс. Впрочем, скромной поддержки со стороны внешнего фона пока оказалось недостаточно для более существенного прироста.

Под закрытие основных торгов российский рынок заметно просел. В ожидании важных ночных новостей из США инвесторы и спекулянты предпочли сократить «длинные» позиции в российских акциях. Однако после выхода неожиданных новостей из-за океана индексы ММВБ и РТС сумели отыграть свои дневные потери. Вопреки пессимистичным ожиданиям, ФРС США не стала сокращать текущие объемы выкупа активов, составляющие $85 млрд в месяц.

Таким образом, состоявшаяся отмена негативного сценария создает информационный повод для продолжения наметившегося среднесрочного повышения российского рынка. В пользу «быков» говорят и технические факторы. Индексы ММВБ и РТС еще вчера сумели обновить свои среднесрочные максимумы, что сформировало сигнал на покупку.

Ориентируясь на почти четырехпроцентный вечерний прирост декабрьского фьючерса на индекс РТС, сегодня утром можно ожидать масштабного гэпа вверх. Под закрытие вечерней торговой сессии он пришел в состояние контанго величиной в 37 п., или 2.6% по отношению к базовому активу.

Участники срочного рынка резко улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне заметного падения индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером падения среди наиболее ликвидных бумаг стали акции «Газпрома» (GAZP RM, -1.34%). Эти бумаги оказались под давлением на фоне обнародования информации о величине ретроактивных платежей по пересмотренному контракту с немецкой RWE, которая составила $1.5 млрд. Кроме того, стало известно, что газовый контракт с французской компанией GDF Suez пересматривается в ретроактивном порядке с начала 2013 года.
Слабее рынка также закрылись бумаги «Роснефть» (ROSN RM, -0.97%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, -1.79%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -1.23%), «АФК «Система» (AFKS RM, -1.81%), «М.Видео» (MVID RM, -2.04%).

Одним из немногих заметных событий на российском рынке стало значительное повышение акций «АЛРОСА» (ALRS RM, +4.01%). Вероятно, текущие спекулятивные покупки связаны с появившимися накануне слухами о том, что алмазодобывающая компания может провести SPO на Московской бирже уже в октябре этого года.

Как ожидается, Россия и Якутия продадут по 7% принадлежащих им акций. Вчера акции «АЛРОСА» приблизились к своему семимесячному максимуму, расположенному в районе 35.4 руб. Вероятное преодоление указанного сопротивления станет сигналом для продолжения роста в район 38-40 руб.

Опережающим приростом отличились бумаги «Мегафон» (MFON RM, +3.27%). Вчера в них состоялась попытка преодоления долгосрочного максимума, расположенного на отметке в 1200 руб. Несмотря на волатильный характер этих акций, на их недельном графике просматривается растущий тренд.
Сильнее рынка также закрылись бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, +0.19%), ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.42%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +0.75%), «Распадская» (RASP RM, +2.85%), "ИНТЕР РАО" (IRAO RM, +0.32%).

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подросли на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.6%. Гонконгский индекс Нang Seng прибавил 1.7%.