МОСКВА, 20 сен - Прайм. Газпромбанк планирует на следующей неделе разместить субординированные еврооблигации со сроком обращения 10 лет и доходностью около 7%, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"По выпуску предусмотрен колл-опцион через пять лет после размещения, прайсинг ожидается в понедельник или во вторник на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.
Газпромбанк с 16 сентября провел road show субординированных евробондов в Сингапуре, Гонконге, Швейцарии и Великобритании. Организаторами выпуска выступают Barclays, BNP Paribas, Bank of China International, Goldman Sachs, Societe Generale и дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.
Последний раз банк выходил на рынок в январе этого года, разместив 3,5-летние еврооблигации, номинированные в рублях, в объеме 20 миллиардов с доходностью 7,875% годовых. В июле прошлого года ГПБ разместил евробонды на 500 миллионов долларов и 500 миллионов швейцарских франков, в сентябре - рублевые евробонды на 15 миллиардов.
Газпромбанк - головной банк одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы. Основными владельцами ГПБ являются "Газпром"
