МТС: Целевая цена: 352,3 руб. Потенциал роста: 7,43%.
На текущей неделе росту капитализации компании могут способствовать новости относительно возможного утверждения Минкомсвязью переноса старта оказания услуг по сохранению мобильного номера (MNP) с 1 декабря 2013 года на 1 марта 2014-го. Помимо того, что отсрочка позволит оператору избежать негативного влияния MNP на результаты 2013 года, МТС за это время смогут также лучше подготовиться к нему посредством повышения лояльности абонентской базы. Напомним, что отток абонентов (ChurnRate) МТС за 2-й квартал 2013 года составил всего 9,4%.
У российского сегмента VimpelcomLtd. за аналогичный период показатель достиг 14%. Мегафон не раскрывает подобную информацию, но, по нашим оценкам, показатель оператора составляет около 10-11%. Эти цифры наиболее точно свидетельствуют о лояльности абонентов к оператору, что уже сейчас автоматически делает МТС основным бенефициаром введения MNP. За дополнительные 4 месяца у оператора есть все шансы нарастить отрыв от своих основных конкурентов. Справедливая стоимость акций оператора составляет 352,3 руб., что соответствует потенциалу роста в 22% от текущих уровней. Долгосрочная рекомендация - «покупать».
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
