МОСКВА, 10 окт - Прайм. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Deutsche Bank закрыли сделку по приобретению акций "Ростелекома"
Инвесторы купили на паритетной основе у ООО "Мобител" ("дочка" "Ростелекома") 72,187 миллиона обыкновенных акций госоператора (2,7% от общего числа обыкновенных акций) по цене 106,31 рубля за бумагу. Это акции, которые выкупались у миноритариев "Ростелекома" в рамках первого этапа реорганизации компании в 2011 году. Тогда цена приобретения была близка к цене сделки с РФПИ и Deutsche Bank, уточнил представитель компании.
Структура сделки подразумевает подписание опционных соглашений call и put, по которым "Ростелеком" получает право на часть прибыли от прироста стоимости акций при увеличении цены, а инвесторы получают защиту вложений в случае ее падения. Опционы будут исполняться в денежной форме, обратной поставки акций оператору не будет, они останутся у инвесторов.
Ранее предполагалось, что по put-опциону будет произведена обратная продажа инвесторами в адрес "дочки" "Ростелекома" - Rostelecom International (RTI) всего купленного ими пакета "Ростелекома". Кроме того, Deutsche Bank и Kristlan Holdings Ltd. (входит в группу РФПИ) каждый в отдельности заключили call-опцион с RTI в отношении 50% купленного каждым из инвесторов пакета.
Газета "Коммерсант" писала, что срок опционов составит два года. RTI может выкупить у инвесторов половину акций, если их рыночная цена на 30% превысит цену продажи. При этом RTI будет выкупать акции по цене не более 143,65 рубля. Если акции будут дешеветь, то инвесторы получат право на продажу по цене покупки плюс 1,5% годовых.
Кроме того, RTI ежеквартально будет выплачивать инвесторам премию в размере трехмесячной долларовой ставки LIBOR плюс 3% годовых. Инвесторы также будут возвращать "Ростелекому" 75% дивидендов, выплаченных на купленные акции. Источник "Прайма", знакомый со сделкой, подтвердил наличие таких условий.
