МОСКВА, 14 окт - Прайм. Диапазон стоимости одной GDR в ходе первичного публичного размещения акций ТКС Банка на Лондонской фондовой бирже составляет 14-17,5 доллара, говорится в сообщении кредитной организации.
Базовый объем сделки - 870 миллионов долларов, опцион на переподписку - 15% от базовой части предложения. Сам банк привлечет 175 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (The Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited).
Тиньков будет получать 2% прибыли ТКС Банка за бренд "Тинькофф" >>
Оценка стоимости банка компании, таким образом, колеблется в пределах 2,6-3,2 миллиарда долларов. Организаторами размещения выбраны Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", агентом - Pareto Securities AB. IPO, как сообщалось ранее, запланировано на четвертый квартал 2013 года.
"Мы считаем, что ТКС-Банк предоставляет инвесторам привлекательную возможность для вложений в быстро растущий российский рынок потребительских, финансовых и интернет-услуг", - приводится в сообщении комментарий гендиректора кредитной организации Оливера Хьюза (Oliver Hughes).
ТКС Банк в 2012 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом - до 122 миллионов долларов. В 2013 году банк прогнозирует рост прибыли в 1,7 раза - до 200 миллионов долларов.
ТКС Банк создан в 2006 году Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения. В числе совладельцев кредитной организации - фонд Vostok Nafta (13,32%), международный инвестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), а также менеджмент (1,14%).
