МОСКВА, 21 окт - Прайм. TCS Group Holding Plc, в которую входит ЗАО "ТКС Банк", увеличил планируемый объем первичного размещения акций до 1,087 миллиарда долларов с 870 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы компании.
Ранее банк планировал в ходе IPO привлечь до 870 миллионов долларов (исключая 15%-ный опцион на переподписку).
Согласно сообщению, объем опциона на переподписку составит до 163 миллионов долларов, а общим объем размещения запланирован в размере до 1,25 миллиарда долларов. Ожидается, что free float составит 27-33%.
Книга заявок на GDR была открыта 14 октября с ценовым ориентиром 14-17,5 доллара за расписку. В первый же день сбора заявок книга была полностью покрыта. Закрытие книги заявок ожидается 21 октября.
Источники сообщали, что сам банк привлечет 175 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторами размещения выступают "Сбербанк КИБ", Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan и "Ренессанс Капитал", агент — Pareto Securities AB.
