МОСКВА, 31 окт - Прайм. Банк "Связной" выкупил по оферте 21,1% выпуска биржевых облигаций серии БО-01 на 421,5 миллиона рублей из общего объема займа 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.
Банк объявил о досрочной оферте по выпуску в объеме до 2 миллиардов рублей по цене 96,5% от номинальной стоимости бумаг в середине октября, менее чем через неделю после понижения его рейтинга агентством Moody's. Агентство понизило долгосрочный депозитный рейтинг банка в иностранной и национальной валюте до "Caa1" с "B3", что вызвало распродажу его облигаций.
Банку "Связной" придется выкупить большую часть облигаций на 2 млрд руб >>
Опрошенные "Праймом" аналитики прогнозировали высокий спрос на выкуп бумаг со стороны инвесторов, поскольку находящиеся в обращении выпуски облигаций банка перестали удовлетворять критериям ломбардного списка ЦБ. Однако итоги выкупа совпали с прогнозом руководства банка, ожидавшего небольшого количества заявок на приобретение облигаций.
"После нашего предложения стоимость облигаций на открытых торгах выросла: сейчас она больше, чем мы предлагали в оферте. Это показывает, что наше предложение стало очередным подтверждением нашей финансовой устойчивости – рынок позитивно оценивает кредитное качество банка. В то же время мы поддержали тех игроков, которые вследствие своей инвестиционной политики не могли держать наши ценные бумаги в портфеле после снижения депозитного рейтинга банка", - сказал врио председателя правления банка Евгений Давыдович.
Банк "Связной" разместил пятилетние облигации выпуска в июне текущего года со ставкой первого-второго полугодовых купонов 12,5% годовых. Плановая годовая оферта по выпуску должна состояться 17 июня 2014 года.
