МОСКВА, 15 ноя - Прайм. "ВТБ Капитал" разместил пятилетние еврооблигации ведущего телекоммуникационного оператора Болгарии Vivacom на 400 миллионов евро под 6,625% годовых, сообщил агентству "Прайм" руководитель управления рынков долгового капитала инвесткомпании Андрей Соловьев.
"Книга заявок была переподписана более чем в три раза, что позволило снизить ранее установленный ориентир доходности 6,75% до 6,625% годовых", - сказал Соловьев.
Бумаги размещены на Ирландской фондовой бирже, по выпуску предусмотрен опцион call через два года после размещения.
Организатором размещения также выступил Credit Suisse.
Viva Telecom Bulgaria EAD, принадлежащая "ВТБ Капиталу" и болгарскому Corporate Commercial Bank (CCB), в 2012 году приобрела 93,99% компании Vivacom.
