Московский аэропорт Домодедово успешно завершил сделку по размещению еврооблигаций. Объем пятилетней эмиссии составил 300 млн. долларов США с доходностью к погашению 6 % годовых.
Выпуск осуществлен в формате Reg S. Книга заявок была достаточно переподписана, в ней были представлены более 80 инвесторов Великобритании, Швейцарии и других западноевропейских стран, а также крупные государственные банки РФ.
"Мы считаем, что выпуск был удачно размещен среди широкого круга инвесторов, что подтверждается позитивной динамикой цены на вторичном рынке: с момента выпуска облигации Домодедово торговались выше цены размещения", - отметила София Сооль, соруководитель инвестиционно-банковского подразделения UBS в России.
Компания довольна итогами размещения: спрос на бумагу был достаточно велик. Кроме того, достигнута самая низкая ставка купона среди российских инфраструктурных компаний. Размещение облигаций позволило компании привлечь средства, которые будут использованы в рамках реализации программы развития аэропорта.
Московский аэропорт Домодедово - крупнейшая воздушная гавань России, в 2012 году аэропорт обслужил 28,2 млн человек. Входит в категорию крупнейших аэропортов Европы и в тройку наиболее динамично развивающихся аэропортов Европы по классификации ACI Europe. С 2009 года удерживает звание лучшего аэропорта Восточной Европы по рейтингу Skytrax. Домодедово выбран для полетов в Москву членами ведущих мировых авиационных альянсов - Star Alliance и oneworld.
