Рынок акций выйдет в умеренный плюс, рубль сохранит нефтяную поддержку

МОСКВА, 9 декабря - Прайм, Елена Кожухова. В понедельник в начале дня основные российские фондовые индексы наверняка выйдут в умеренный плюс, продолжая отыгрывать пятничный оптимизм на американских площадках. Однако большая его часть уже учтена в ценах, а отсутствие публикации важных данных в течение дня вряд ли позволит развить повышение.  

Российский рубль, после весомого укрепления своих позиций в конце прошлой недели, сохранит поддержку в том числе благодаря росту нефтяных цен, но при отсутствии новых драйверов движения в течение дня может перейти к снижению. Российская валюта в пятницу смогла отыграть ключевые отметки 33 и 45 рублей против доллара и евро соответственно, что указывает на неплохой фундамент для развития роста на неделе. Однако это станет возможно при подкреплении от внешнего фона.        

Понедельник в целом, как и неделя, будет достаточно спокойным на события днем, что вполне может создать условия для фиксации полученной ранее прибыли. Сильные данные из Штатов неожиданно вызвали оптимистичную реакцию игроков в пятницу, но нельзя исключать смены настроений в том случае, если представители Федрезерва намекнут на скорое сворачивание стимулирования. Ряд членов ФРС выступит в течение американских торгов сегодня.

С технической точки зрения российские индексы ММВБ и РТС, несмотря на уверенный рост в конце прошлой недели, так и не отыграли ключевые сопротивления, что указывает на опасность возвращения к нисходящему движению. На недельном графике, в частности, индекс ММВБ по-прежнему расположен ниже средней полосы Боллинжера (1450 пунктов), что открывает дорогу к нижней полосе и отметке 1350 пунктов. Для индекса РТС аналогичный индикатор расположен на уровне 1410 пунктов, что указывает на опасность снижения в район 1275 пунктов. “Быкам” стоит действовать с повышенной осторожностью.

ВНЕШНИЙ ФОН УМЕРЕННО ПОЗИТИВЕН

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,7-1,2% после публикации сильной статистики по состоянию рынка труда в прошлом месяце. Несмотря на то, что данные превысили прогнозы, цифры не были восприняты достаточными для того, чтобы побудить Федрезерв к скорому сворачиванию стимулирования. Так, статистика показала падение уровня безработицы в ноябре с 7,3% до пятилетнего минимума 7% (ожидалось 7,2%), в то время как занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 203 тысячи против прогнозов повышения на 180 тысяч.

Другие данные свидетельствовали о росте личных расходов в октябре на 0,3%, выше прогноза, и снижении личных доходов на 0,1%, хуже прогноза. Предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за декабрь при этом подскочил с 75,1 до 82,5 пункта (ожидалось 76 пунктов). Таким образом, сильная статистика, вопреки ранее господствовавшему на рынках тренду фиксации прибыли на опасениях сворачивания стимулирования, была неожиданно воспринята с оптимизмом. Торги в Европе в пятницу также завершились на оптимистичной ноте – региональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,91%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии можно наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти ряда металлов пребывает в символическом плюсе.

Инвесторы в Азии отыгрывают пятничный оптимизм в США. Из других значимых для рынка новостей можно отметить опубликованную на выходных и сегодня статистику из Китая. Данные показали ускорение темпов роста экспорта в ноябре с 5,6% до 12,7%, выше прогноза. Темпы роста потребительских цен при этом неожиданно замедлились с 3,2% г/г до 3%. Статистика вызвала весьма сдержанную реакцию на самих китайских биржах, которые пребывают в символическом минусе. Окончательное изменение ВВП Японии в 3 квартале, по поступившим с утра данным, было пересмотрено с 0,5% до 0,3%, хуже прогноза. 

РЫНОК НЕФТИ

В понедельник с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе прибавляют 0,17%, торгуясь на уровне 97,82 доллара за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дорожают менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне 111,71 доллара за баррель.

Положительное влияние на котировки оказывают данные о росте импорта нефти Китаем в ноябре на 19%. Повышение в пятницу можно было наблюдать на фоне выхода сильной статистики с рынка труда США. На прошлой неделе также были опубликованы данные о первом за последние 3 месяца сокращении запасов “черного золота”.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе на торгах в пятницу увеличились на 27 центов до уровня 97,65 доллара, в то время как стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 63 цента до уровня 111,61 доллара за баррель.

СОБЫТИЯ ДНЯ

США: выступления глав ФРБ Сент-Луиса, Далласа, Ричмонда (в течение торгового дня и после закрытия торгов). 

Европа: сальдо торгового баланса Германии в октябре (11.00), динамика промышленного производства Германии в октябре (15.00).

Россия: публикация финансовых результатов "Мосэнерго" за 9 месяцев 2013 года по МСФО.

ИТОГИ ТОРГОВ

Торги на российских фондовых площадках в пятницу, после публикации сильной статистики по рынку труда США, завершились уверенным ростом ключевых индикаторов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,36%, а индекс РТС прибавил 2,06%.

В лидерах роста по итогам дня пребывали котировки МРСК Центра (+5,93%) и акции НМТП (+5,56%). Бумаги МТС подорожали на 4,11%. В лидерах падения значились котировки “Камаза” (-5,37%) и акции ТМК (-1,18%). Привилегированные акции “Транснефти” опустились на 0,77%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы понизился на 28 коп - до 32,70 рубля, евро упал на 27 коп - до 44,84 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом уменьшилась на 28 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 38,17 рубля.