Рынок акций прошел технические сопротивления, рубль не получит поддержки

МОСКВА, 18 декабря - Прайм, Елена Кожухова. В среду в начале дня основные российские фондовые индексы почти не изменят своих позиций в результате нейтрального внешнего фона и ожиданий подведения итогов заседания ФРС поздно вечером. Последнее наверняка будет носить определяющий для поведения рынков характер и задаст основное направление движения до конца года. При этом с технической точки зрения основные российские индексы накануне закрепились выше ключевых сопротивлений, что указывает на готовность развить краткосрочный рост.

Российский рубль, после безуспешных попыток отыграть свои позиции накануне, в среду также не получит достаточной поддержки для укрепления и будет стабилен против корзины. Снижение против доллара все ещё сдерживает отметка 33 рубля, в то время как против евро, напротив, положение выше 45 рублей дает европейской валюте техническое преимущество. Поведение рубля против доллара напрямую будет зависеть от итогов заседания ФРС - решение пойти на сокращение стимулирования или явные намеки на скорое его начало должны привести к скачку американца против основных валют и снизить общемировой аппетит к риску.

Среда в целом отметится целым рядом интересных событий, основные из которых приходятся на вторую половину дня, а долгожданные итоги заседания ФРС и вовсе будут подведены поздно вечером, что наверняка приведет к осторожности игроков и отсрочит принятие основных решений до утра четверга. Большая часть специалистов полагает, что сегодня Федрезерв все же воздержится от изменения монетарной политики, но даже намеки Бернанке на возможность скорого ужесточения могут сдержать предновогодний рост фондовых рынков или, в обратном случае, открыть дорогу для ралли.  

С технической точки зрения индексы ММВБ и РТС по итогам вчерашнего дня закрепились выше ключевых краткосрочных сопротивлений, расположенных на отметках 1470 и 1405 пунктов соответственно (средние полосы Боллинжеров дневных графиков), что при способности устоять выше открывает перспективы роста в район 1510 и 1450 пунктов соответственно. С технической точки зрения индикаторы готовы к развитию повышения, но будут ждать и фундаментальных оснований для этого.

ВНЕШНИЙ ФОН НЕЙТРАЛЕН

Торги на фондовых биржах США во вторник, в ожидании подведения итогов заседания ФРС, завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3%.  Из опубликованной накануне статистики можно было отметить данные по инфляции, которые показали её ускорение в годовом измерении с 1% до 1,2% против ожиданий роста до 1,3%, а также неизменность в месячном. Цифры в целом дают нейтральный для Федрезерва сигнал, говоря об умеренном инфляционном давлении в стране.

Торги в Европе во вторник завершились на пессимистичной ноте – региональный индекс Euro Stoxx 50 упал на 1,24% на фоне фиксации игроками прибыли после взлета накануне и отсутствия новых драйверов движения выше. Из региональных данных можно было отметить подтверждение инфляции еврозоны в ноябре на уровне 0,9% г/г, снижение инфляции Великобритании за аналогичный период с 2,2% г/г до 2,1%, а также рост индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за декабрь с 54,6 до 62 пунктов.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии можно наблюдать преимущественно положительную динамику, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в незначительном плюсе.

Инвесторы в Азиатско-тихоокеанском регионе зарядились оптимизмом в ожидании подведения итогов заседания ФРС. Из региональной статистики при этом можно отметить данные о росте цен на новые дома в Китае за ноябрь в 69 из 70 городов, что указывает на опасность увеличения пузыря на национальном рынке недвижимости и применения властями сдерживающих мер.

РЫНОК НЕФТИ

В среду с утра фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне 108,5 доллара за баррель, в то время как на нефть марки WTI с поставкой в январе дорожают на 0,16%, торгуясь на уровне 97,38 доллара за баррель.

Нефтяные котировки пребывают в символическом плюсе после публикации данных Американского института нефти о сокращении запасов сырья за прошлую неделю на 2,5 миллиона баррелей. Вечером аналогичной статистики ждут от Министерства энергетики США – по средним прогнозам, она покажет снижение запасов нефти на 3 миллиона баррелей. Однако специалисты при этом опасаются увеличения запасов бензина и дистиллятов, что могло бы оказать давление на цены.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil во вторник упала на 0,97 доллара — до 108,44 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI понизилась на 0,26 доллара — до 97,22 доллара за баррель. Просадку можно было наблюдать в ожидании заседания Федрезерва, а также публикации еженедельной статистики по динамике запасов.

СОБЫТИЯ ДНЯ

США: число начатых строительств домов в октябре и ноябре (17.30), недельный отчет по динамике запасов нефти и нефтепродуктов Министерства энергетики (19.30), итоги заседания ФРС и прогнозы регулятора (23.00), пресс-конференция главы ФРС (23.30).

Европа: индекс делового оптимизма IFO по Германии за декабрь (13.00), уровень безработицы Великобритании в октябре, протоколы заседания Банка Англии (13.30).

Россия: публикация финансовых результатов "РусГидро", "Росинтер" за 9 месяцев 2013 года по МСФО; внеочередное общее собрание акционеров "Уралкалия"; заседания советов директоров "Московской биржи", "Новатэка", "Башнефти", "Трансконтейнера", "Россетей"; недельная инфляция в РФ за 10-16 декабря.

Подробнее “Календарь событий” смотрите здесь >>

ИТОГИ ТОРГОВ

Торги на российских фондовых площадках во вторник, в результате отсутствия новых значимых драйверов движений и ожиданий заседания ФРС, завершились почти без изменения ключевых индикаторов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился менее чем на 0,1%, а индекс РТС убавил менее 0,1%.

В лидерах роста по итогам дня пребывали котировки ИнтерРАО (+5,37%) и бумаги ПИК (+4,92%). Обыкновенные и привилегированные акции “Мечела” увеличились на 3,55% и 2,52% соответственно. В лидерах падения значились котировки  “Камаза” (-3,09%) и бумаги Polymetal (-2,89%). Акции “Россетей” потеряли 1,53%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника повысился на 6 коп - до 32,96 рубля, евро повысился на 9 коп - до 45,36 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом возросла на 7 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 38,54 рубля.