Мировой нефтегазовый сектор-2013: США рвутся в лидеры, ОПЕК отступает

МОСКВА, 23 дек - Прайм, Елена Гордеева. Продолжение "сланцевого бума", меняющего позиции нефтедобывающих держав в международных рейтингах, борьба за привлекательные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение роли ОПЕК на рынке "черного золота" стали основными тенденциями в мировом нефтегазовом секторе в уходящем году.

Рост добычи сланцевой нефти и газа в 2013 году позволил США претендовать на лидерство в этой отрасли. Эксперты посчитали, что приблизительно к 2017 году страна может стать крупнейшим мировым производителем нефти, обогнав Саудовскую Аравию и РФ.

В свою очередь, Россия, имея большие объемы сланцевых углеводородных запасов, пока не видит смысла начинать их разработку в промышленных масштабах, не оценив эффективность добычи и возможные природоохранные издержки. Приоритетом российских нефтегазовых компаний остается разработка обширных традиционных запасов, а также развитие сотрудничества с перспективными азиатскими импортерами.

В течение 2013 года стоимость фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent находилась в диапазоне 100-120 долларов за баррель, на легкую нефть марки WTI – 86-112 долларов. "Для российского рынка это хороший диапазон", - отметил старший аналитик ИК "Анкор Инвест" Сергей Вахрамеев.

"Перебои в поставках и геополитические риски приводили к росту цен, в то время как неопределенность относительно экономических прогнозов ограничивала удорожание", – сказал директор по корпоративным отношениям нефтетрейдера Gunvor Сет Питрас.

СМЕНА ВЕКТОРОВ

"Сланцевая эпопея" в Северной Америке продолжается. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США полагает, что в будущем разработка сланцевой нефти США и нефтеносных песков Канады сделает Северную Америку основным источником роста поставок среди стран, не входящих в ОПЕК. Добыча в регионе в 2013 году увеличится на 1,5 миллиона баррелей в день и еще на 1,3 миллиона баррелей в 2014 году.

Добыча нефти в США, стоящих в авангарде "сланцевой революции", в ноябре достигла максимума для этого месяца с 1988 года и в среднем составила 8 миллионов баррелей в день. По итогам 2013 года, как полагает EIA, среднесуточный объем добычи составит 7,5 миллиона баррелей и 8,5 миллиона - в 2014 году.

"Сланцевый бум" в США на 180 градусов развернул нефтегазовую промышленность страны. Если лет 5 назад компании строили терминалы для импорта углеводородов, то теперь все больше игроков планирует экспорт сырья. Так, Freeport LNG Development, четыре года назад построившая терминал для импорта СПГ, в сентябре подписала с южнокорейской SK Group и японской Toshiba контракт по экспорту 2,2 миллиона тонн СПГ в год.

Рост экспорта из США в основном связан с природным газом, так как в стране до сих пор действуют наложенные в 1975 году ограничения на поставки нефти за рубеж. Однако на фоне перспектив роста добычи все чаще звучат призывы американских нефтегазовых гигантов отменить запрет, что побуждает правительство США постепенно пересматривать экспортную политику. За прошедший финансовый год, завершившийся 30 сентября, в США было выдано 103 лицензии на поставку нефти за рубеж, в основном в Канаду, против 66 лицензий в 2012 фингоду.

При этом, несмотря на всеобщий ажиотаж вокруг "сланцевого чуда" в США, многие эксперты говорят о краткосрочности этого явления. По прогнозам EIA, добыча нефти в США к 2016 году может приблизиться к максимуму с 1970 года в 9,6 миллиона баррелей в день и начать снижаться уже к 2020 году.

Сейчас же именно с добычей сланцевых ресурсов связывают будущий рост мирового нефтегазового рынка. В связи с этим отхватить кусочек "сланцевого пирога" пытаются и некоторые европейские страны. В частности, Великобритания летом 2014 года планирует провести аукцион лицензий на разведку запасов сланцевого газа. Великобритания готова предложить компаниям налоговые льготы и существенные запасы газа в сланцевых породах на севере страны (по оценке Британской геологической службы, 37 триллионов кубометров).

ИДЕМ НА ВОСТОК

Быстрые темпы наращивания добычи в одних странах и постепенное восстановление экономики других приводит к перетасовке лидеров по импорту и экспорту углеводородов. Так, по мнению Международного энергетического агентства, приблизительно к 2017 году США могут стать крупнейшим производителем нефти, обогнав Саудовскую Аравию и Россию, а приблизительно к 2030 году - чистым экспортером нефти.

На этом фоне центр тяжести в потреблении энергии перемещается в развивающиеся страны, в частности, Китай, Индию и страны Ближнего Востока, сообщает МЭА. EIA, в свою очередь, полагает, что КНР уже по итогам 2014 года может стать крупнейшим в мире импортером нефти, отняв первое место у США.

По данным Азиатского банка развития, спрос на энергоресурсы в АТР будет расти на 2,1% в год, в основном благодаря развитию транспортного сектора. Импорт нефти и нефтепродуктов в регион к 2035 году вырастет до 25,7 миллиона баррелей в день с 15,5 миллиона в 2010 году.

Таким образом, на фоне сохраняющейся экономической неопределенности в Европе и в поисках новых рынков сбыта мировые углеводородные потоки меняют направление и двигаются в сторону стран АТР, которые уже начинают строить соответствующую инфраструктуру.

Заинтересованность компаний из АТР, в частности, в американском газе объясняется разницей в стоимости сырья. С учетом индекса Henry Hub средняя цена на газ в США сейчас составляет приблизительно 3,6-4 доллара за миллион БТЕ, в Азии – приблизительно 15 долларов. Даже с учетом расходов на сжижение и транспортировку (около 6-8 долларов за миллион БТЕ) стоимость газа остается привлекательной.

Не отстает в гонке за азиатско-тихоокеанские рынки и РФ. В октябре "Роснефть" 

КОРОЛЬ ТЕРЯЕТ КОРОНУ

Усиление позиций стран Северной Америки на нефтегазовом рынке приводит к снижению роли стран ОПЕК, на которую приходится большая часть мирового экспорта нефти. Подливают масла в огонь и сохраняющиеся геополитические проблемы региона. Нестабильная социально-политическая ситуация в Ливии, продолжающиеся столкновения мятежников и властей, действующие санкции против Ирана привели к существенному сокращению добычи в странах-участницах картеля.

Например, в ноябре добыча ОПЕК оказалась минимальной с мая 2011 года - 29,63 миллиона баррелей в день. По прогнозам EIA, средний показатель по 2013 году составит 35,9 миллиона баррелей в день и сократится еще на 0,6 миллиона баррелей в 2014 году. 

При этом среднесуточные поставки нефти из стран, не входящих ОПЕК, будут нарастать и в 2013 году составят 54,2 миллиона баррелей, в 2014 году – 55,9 миллиона баррелей.

В то же время возможное снижение добычи США после 2020 года, постепенное ослабление геополитической напряженности в регионе, а также планы некоторых членов картеля по наращиванию добычи могут помочь ОПЕК в восстановлении своей позиции на рынке нефти в будущем.

Так, в декабре Иран и Ирак заявили о намерении в 2014 году повысить добычу нефти до 4 миллионов баррелей в день с нынешних 2,8 миллиона баррелей и 3 миллионов соответственно. Реализация этих планов и снятие санкций против Ирана могут привести к снижению цен на сырье, а также пересмотру в рамках действующих квот показателей по добыче других членов ОПЕК.

"Ближний Восток, единственный крупный производитель недорогой нефти, в долгосрочной перспективе останется центром мировой нефтедобычи", – полагает МЭА.

А ЧТО С ЦЕНАМИ?

В 2014 году продолжающийся рост добычи сланцевых углеводородов, а также восстановление прежних объемов добычи в некоторых ближневосточных странах, по мнению аналитиков, может оказать негативное влияние на стоимость "черного золота".

"Прогноз по добыче подразумевает рост спроса на нефть приблизительно на 1% в 2014 году. В то же время производство превысит этот показатель. Поэтому в начале-середине следующего года цены на нефть окажутся под давлением со стороны этих фундаментальных факторов спроса и предложения", - полагает содиректор аналитического отдела "Инвесткафе" Григорий Бирг.

"Угроза военного конфликта между США и Ираном снижается, поэтому геополитическая премия к риску также сокращается", - отметил Вахрамеев, добавив, что в 2014 году стоимость нефти марки Brent может опуститься ниже 100 долларов за баррель.