Рынок акций подвергнется волне продаж, рубль направится к новым минимумам

МОСКВА, 4 февраля - Прайм, Елена Кожухова. Во вторник в начале дня основные российские фондовые индексы выйдут в существенный минус, отыгрывая весомые продажи в США накануне, вызванные опасениями состояния как национальной экономики, так и экономик развивающихся рынков. С утра фьючерсы на американские индикаторы пошли наверх, однако, это лишь может послужить фактором некоторого сокращения потерь в течение дня.

Российский рубль, после попыток стабилизироваться к корзине накануне, которые в итоге завершились очередным ослаблением, на сегодняшних торгах также не получит поводов для роста. Дополнительное давление на нашу валюту окажет падение цен на нефть. При этом, в преддверии заседания Европейского центрального банка в конце недели, рубль вполне может чувствовать себя более уверенно против евро. ЕЦБ, ввиду дефляционных давлений в регионе, может пойти на смягчение монетарной политики и оказать давление на евро.

Вторник в целом не отметится большим числом интересной статистики, а на российском рынке стоит обратить внимание на финансовые результаты “Роснефти”. Утреннее падение по итогам дня вполне может быть и не отыграно, хотя предпосылки отступления от минимумов после гэпа вниз на открытии всё же есть. На рынках на данный момент преобладает пессимизм – особенно положительных сигналов как из крупнейших развитых, так и развивающихся экономик, пока не поступает. Исключением является еврозона, но инвесторы на данный момент не уделяют этому фактору значительного внимания.

С технической точки зрения индекс ММВБ выглядит слабо и на дневном графике расположен на расстоянии от зоны перепроданности, что вполне может позволить ему в ближайшие сессии взять курс на район декабрьских минимумов и отметку 1425 пунктов. Индексу РТС вчера не удалось устоять выше 1300 пунктов, а при пробитии минимумов августа-сентября прошлого года, расположенных у отметки 1285 пунктов, целью индикатора может стать район 1225 пунктов – минимум 2013 года. Однако при этом РТС в краткосрочном периоде уже перепродан и, соответственно, инвесторы будут более охотно искать поводы для отскока.

ВНЕШНИЙ ФОН УМЕРЕННО НЕГАТИВЕН

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились значительным падением основных индексов, которые потеряли порядка 2-2,6% после публикации неожиданно разочаровывающей национальной статистики, к которой добавились опасения за развивающиеся рынки. Так, индекс деловой активности ISM в промышленности Штатов в январе рухнул с 56,5 до 51,3 пункта против прогнозов снижения до 56 пунктов, что говорит о весомом замедлении темпов роста деловой активности в отрасли. Ранее в течение дня не слишком сильную статистику по аналогичному индикатору представил Китай. Всё это, на фоне периода ужесточения монетарной политики ФРС, никак не добавило инвесторам оптимизма.

Торги в Европе в понедельник, ввиду ухудшения общемировых настроений, также завершились на пессимистичной ноте. Региональный индекс EuroStoxx 50 упал на 1,66%, несмотря на то, что статистика региона порадовала. Окончательные индексы деловой активности в промышленности большинства стран превысили отметки 50 пунктов и средние прогнозы. В частности, индикатор еврозоны за январь был пересмотрен с 53,9 до 54 пунктов.  

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,3%. На биржах Азии наблюдаются существенные продажи, в то время как цены на нефть мало изменяют свои позиции, а цены на металлы преимущественно идут вниз. Основные индексы Японии теряют порядка 3-4% как на фоне укрепления йены, так и после вчерашней негативной динамики в США.

РЫНОК НЕФТИ

Во вторник с утра мартовские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil теряют менее 0,1%, находясь на отметке 105,97 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI растет на 0,1%, находясь на отметке 96,53 доллара за баррель.

Накануне давление на нефтяные котировки оказала слабая статистика по индексам деловой активности в промышленности Китая и США, а также общий пессимизм мировых фондовых площадок. Игроки, кроме того, ждут завтрашней публикации данных Министерства энергетики США, которая может показать рост запасов “черного золота” за прошлую неделю на 2,25 миллиона баррелей.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil в понедельник снизилась на 0,36 доллара — до 106,04 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,06 доллара — до 96,43 доллара за баррель.

СОБЫТИЯ ДНЯ

США: динамика заказов в обрабатывающей промышленности в декабре (19.00). Выступление главы ФРБ Ричмонда (17.30), ФРБ Чикаго (21.30).

Европа: индекс цен производителей еврозоны в декабре (14.00). Отчетности BP, UBS.

Россия: финансовая отчетность "Роснефти" по МСФО за 2013 год; заседания советов директоров "МегаФона", "Новатэка", "Лукойла", “Мечела”, НМТП.

Подробнее “Календарь событий” смотрите здесь >>

ИТОГИ ТОРГОВ

Торги на российских фондовых площадках в понедельник, на фоне сохранения негативных настроений за рубежом, после попыток роста в первой половине дня, завершились снижением ключевых индикаторов. На 18.40 мск индекс ММВБ снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня на 0,80% - до 1442,84 пункта, индекс РТС опустился к этому времени на 0,60% - до 1293,20 пункта.

В лидерах роста по итогам дня пребывали котировки “Системы” (+2,14%) и бумаги “Магнита” (+1,89%). Акции “Распадской” подорожали на 1,3%. В лидерах падения значились котировки “Аэрофлота” (-3,61%) и российские депозитарные расписки “Русала” (-3,36%). Акции “Роснефти” подешевели на 2,47%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника повысился на 24 коп - до 35,44 рубля, евро увеличился на 42 коп - до 47,90 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом возросла на 32 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 41,05 рубля.