Рынок акций сохранит предпосылки к повышению, рубль может стабилизироваться

МОСКВА, 6 февраля - Прайм, Елена Кожухова. В четверг в начале дня основные российские фондовые индексы, наиболее вероятно, мало изменят свои позиции и при сохранении умеренного оптимизма за рубежом вскоре вполне могут выйти в небольшой плюс. Продажи в Штатах накануне носили скорее символический характер, а сегодня настроения сместились в сторону умеренного оптимизма, что до публикации статистики и заседаний европейских центробанков, как минимум должно сдержать наш рынок от продаж.  

Российский рубль, после укрепления к корзине валют накануне, имеет шансы сохранить стабильность против доллара и евро. Причин для уверенного повышения пока нет, но и значимых продаж ждать не стоит. Влияние на динамику нашей валюты против евро в течение дня при этом могут оказать итоги заседания ЕЦБ и последующая за этим пресс-конференция. Намеки регулятора на возможность скорого смягчения политики оказали бы давление на евро против всего спектра мировых валют. Соответственно, и у рубля есть шансы получить дополнительное преимущество.

Четверг в целом отметится рядом интересной статистики из Европы и США, а также заседаниями Банка Англии и ЕЦБ. От европейских центробанков в среднем не ждут изменения денежно-кредитного курса на сегодняшних встречах, но европейский регулятор вполне может дать намеки на возможность смягчения, что было бы позитивно для фондовых площадок и негативно для евро. Реакция на статистику из Штатов, в преддверии публикации завтрашнего ключевого отчета по рынку труда, может оказаться сдержанной. Торговый день на российских площадках, в случае отсутствия сюрпризов, может пройти без значительных движений. 

С технической точки зрения индекс ММВБ накануне продолжил начатое днем ранее восстановление от декабрьских минимумов, стремясь к уровню 1475 пунктов – средняя полоса Боллинжера дневного графика. При отсутствии значимых негативных сигналов индикатор в краткосрочном периоде вполне может сохранить курс на указанное значение. Индекс РТС накануне вышел из зоны перепроданности, реализуя “бычью” дивергенцию с показателем RSI на дневном графике и закрепившись выше отметки 1300 пунктов. Пока индикатору удается удерживать последнее значение, целью его движения вполне может выступить уровень 1360 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика).

ВНЕШНИЙ ФОН УМЕРЕННО ПОЗИТИВЕН

Торги на фондовых биржах США в среду, после коррекционного роста днем ранее, вновь завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,5% в результате осторожности инвесторов, находящихся в ожидании публикации ключевых данных по рынку труда в конце недели. Первая трудовая статистика от ADP почти совпала с прогнозами и показала рост занятости в январе на 175 тысяч (ожидалось 180 тыс), в то время как месяцем ранее показатель увеличился на 227 тысяч.

Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в январе при этом подскочил с 53 до 54 пункта против прогнозов повышения до 53,7 пункта. Глава ФРБ Филадельфии в рамках своего выступления заявил, что ожидает роста экономики Штатов в текущем году на 3% и снижения безработицы до 6,2%, что позволяет ФРС продолжать сокращение монетарного стимулирования. После закрытия основных торгов первую отчетность после проведения IPO представил Twitter – выручка фирмы превысила ожидания, но игроки оказались не совсем довольны прогнозами компании, что способствовало снижению котировок на послеторговой сессии.

Торги в Европе в среду завершились на нейтральной ноте. Региональный индекс EuroStoxx 50 не изменил своего значения. Статистика показала худшие, нежели ожидалось, темпы роста деловой активности в секторах услуг Германии, еврозоны и Великобритании в январе. Розничные продажи еврозоны в декабре при этом также неожиданно упали на 1% г/г (прогнозировалось +1,5%).

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На биржах Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе. Покупки обеспечены отсутствием значимых драйверов для движения ниже – рынки пребывают в достаточно спокойном настроении.

РЫНОК НЕФТИ

В четверг с утра мартовские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil прибавляют 0,1%, находясь на отметке 106,35 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI растет на 0,17%, находясь на отметке 97,55 доллара за баррель.

Поддержку ценам оказывает опубликованный накануне отчет Министерства энергетики США, который показал рост запасов нефти за прошлую неделю на 440 тысяч баррелей (ожидался рост на 2,3 миллиона баррелей) при большем, чем прогнозировалось, сокращении запасов дистиллятов. Холодная зима в Штатах по-прежнему поддерживает спрос на топливо.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil в среду выросла на 0,47 доллара — до 106,25 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,19 доллара — до 97,38 доллара за баррель.

СОБЫТИЯ ДНЯ

США: отчетность General Motors (до открытия основных торгов). Недельная динамика обращений за пособиями по безработице, сальдо торгового баланса в декабре (17.30). Выступление главы ФРБ Бостона (после закрытия основных торгов).

Европа: динамика промышленных заказов Германии в декабре (15.00), ключевая ставка Банка Англии (16.00), ключевая ставка ЕЦБ (16.45), пресс-конференция главы ЕЦБ (17.30). Отчетности Credit Suisse, Daimler, Volvo.

Россия: заседания советов директоров "Лукойла", "Диски", "УралХима", ТГК-6.

Подробнее “Календарь событий” смотрите здесь >>

ИТОГИ ТОРГОВ

Торги на российских фондовых площадках в среду, в результате улучшения настроений за рубежом, завершились уверенным ростом ключевых индикаторов. На 18.40 мск индекс ММВБ вырос на 1,03% - до 1456,00 пунктов. Индекс РТС поднялся к этому времени на 1,99% - до 1317,50 пункта, вновь вернувшись выше 1300 пунктов.

В лидерах роста по итогам дня пребывали котировки ПИК (+5,74%) и бумаги “Мостотреста” (+4,75%). Акции “Алросы” подорожали на 4,34%. В лидерах падения значились котировки НМТП (-0,85%) и привилегированные акции “Татнефти” (-0,83%). Обыкновенные акции “Ростелекома” подешевели на 0,78%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды понизился на 11 коп - до 34,89 рубля, евро понизился на 7 коп - до 47,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом уменьшилась на 9 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 40,44 рубля.