МОСКВА, 19 фев - Прайм. Инвесторы из США выкупили 36% субординированных еврооблигаций Сбербанка
Сбербанк во вторник вечером разместил 10-летние субординированные евробонды на 1 миллиард долларов под 5,5%, по выпуску предусмотрен колл-опцион через 5 лет после размещения. Организаторами выпуска выступили BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Сбербанк КИБ.
В ходе сбора заявок эмитенту удалось снизить первоначальный ориентир доходности на уровне 5,625% до финальных 5,5%.
По словам Видяева, указанный выпуск Сбербанка стал первой в России и СНГ долларовой сделкой по новым правилам "Базель-III", а также отвечающей требованиям положения Банка России 395-П от 25 октября 2013 года.
"Эта сделка является уникальной, поскольку содержит встроенный колл-опцион, что является редкостью для формата Reg S/144A. Эмитенту удалось достичь минимально возможного спреда в 45 базисных пунктов ко вторичной кривой субординированного публичного долга, которая складывается из 35 базисных пунктов за удлинение дюрации и встраиваемый колл-опцион, а также 10 базисных пунктов премии за первичное размещение. Премия за колл-опцион стала одной из самых низких, которую удалось достичь международным банкам при предложении субординированного долга", - отметил инвестбанкир.
