МОСКВА, 14 мая. ПРАЙМ. "Северсталь"
"В результате досрочного выкупа части евробондов выпусков 2016 и 2017 годов компания уменьшит свой общий долг, номинированный в долларах США, и сократит стоимость его обслуживания. Данная сделка совершается в рамках общей программы компании по эффективному управлению долгом", - сообщил ИТАР-ТАСС представитель "Северстали".
В конце апреля люксембургская компания Steel Capital S.A. (входит в "Северсталь") направила держателям евробондов оферту на выкуп двух выпусков на общую сумму 1,5 млрд долларов. "Северсталь" планировала досрочно выкупить часть еврооблигаций на 500 млн долларов.
Речь идет о двух выпусках еврооблигаций на 500 млн долларов под 6,25% с погашением в 2016 году и на 1 млрд долларов под 6,7% с погашением в 2017 году.
Держатели бумаг с погашением в 2016 году предоставят к выкупу евробонды на сумму около 72,2 млн долларов, с погашением в 2017 году - на 216,1 млн долларов. В результате, в обращении останется около 427,758 млн долларов выпуска-2016 и около 783,873 млн долларов выпуска-2017.
Цена выкупа облигаций 2016 года была установлена на уровне 1042,5 доллара за бумагу, облигаций 2017 года - 1065 долларов. Номинальная стоимость каждой бумаги составляет 1 тыс долларов.
В феврале ИТАР-ТАСС сообщал со ссылкой на замгендиректора по финансам "Северстали" Алексея Куличенко о том, что в 2014 году "Северсталь" планирует погасить 1,085 млрд долларов задолженности за счет собственных средств. По словам Куличенко, в 1-м полугодии 2014 года компания планирует досрочно выкупить с рынка бонды "Северсталь Коламбус" по колл-опциону на общую сумму 525 млн долларов. Помимо этого, компания выкупит евробонды 2004 года на 375 млн долларов. Остальные выплаты приходятся на текущие небольшие кредиты, сказал Куличенко.
В течение 2013 года "Северсталь" сократила общий долг почти на 1 млрд долларов до 4,754 млрд долларов. Чистый долг на конец 2013 года составил 3,718 млрд долларов.
ОАО "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Алексей Мордашов контролирует 79,2 проц акций компании.
