МОСКВА, 11 июня. /ПРАЙМ/. Сбербанк на будущей неделе начнет road show еврооблигаций в Европе. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС источник в банковских кругах, близкий к организации размещения.
"Road show /начнется - прим. ИТАР-ТАСС/ в ближайшее время, скорее всего, на следующей неделе. Организаторами выступят несколько крупнейших банков в Европе", - сказал собеседник агентства. Эмиссию планируется номинировать в евро. Всего у Сбербанка 28 эмиссий еврооблигаций в обращении на настоящий момент, 22 из них номинированы в долларах, три - в швейцарских франках, и еще по одной в евро, рублях и турецких лирах.
В феврале Сбербанк разместил 10-летние еврооблигации на 1 млрд долларов под 5,5 проц годовых. До этого Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в мае 2013 года, тогда он разместил 10-летние евробонды на 1 млрд долларов под 5,25 проц годовых.
Ранее 4 июня на долговой рынок впервые после украинского кризиса, на время которого для российских эмитентов фактически были закрыты внешние рынки привлечения, вышел Альфа-банк. Спрос на бумаги в 4 раза превысил объем размещения, что говорит о высоком интересе инвесторов к бумагам крупнейшего российского частного банка. Благодаря высокому интересу инвесторов итоговая ставка была снижена до 5,5 проц против ожидавшихся 5,75-6 проц. Облигации были размещены на срок 3 года объемом 600 млн евро.
