МОСКВА, 3 июля. ПРАЙМ. ВТБ размещает 10-летние субординированные еврооблигации объемом 350 млн швейцарских франков под 5 проц годовых, сообщил ИТАР-ТАСС источник на финансовом рынке.
Ранее другой источник говорил ИТАР-ТАСС, что объем выпуска может составить 200 млн швейцарских франков.
Как сообщалось, погашение выпуска намечено на октябрь 2024 года. Указанная доходность в 5 проц установлена для облигаций с колл-опционом в октябре 2019 года.
Банк ВТБ
Организаторами назначены Credit Suisse, UBS и "ВТБ Капитал". Таким образом, ВТБ может стать 4-м российским банком, вышедшим в текущем году на внешний долговой рынок. Ранее евробонды в евро разместили Альфа-банк, Сбербанк и Газпромбанк.
В прошлом году ВТБ трижды выходил на рынок евробондов. В начале 2013 года банк размещал еврооблигации на 1 млрд юаней, позже ВТБ разместил бумаги в чешских кронах и швейцарских франках.
Группа ВТБ - вторая крупнейшая банковская группа в России, насчитывающая более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. Доля государства в капитале ВТБ составляет 60,9 проц. Акции ВТБ торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.
