МОСКВА, 14 июля. /ПРАЙМ/. Держатели евробондов Промсвязьбанка
Предложение банка распространяется на две эмиссии по 200 млн долларов каждая с погашением в 2015 и 2016 годах. Доходность этих выпусков составляла 12,75 проц и 11,25 проц соответственно.
Объявление итогов по оферте запланировано на 28 июля. Сделку планируется закрыть 30 июля. С помощью обмена евробондов банк намерен продлить срок их обращения.
Ранее сегодня ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что Промсвязьбанк планирует к размещению 7-летний суборд на 200 млн долларов. Ориентир доходности еврооблигаций составляет 10,5 проц годовых.
Организаторами размещения будут Промсвязьбанк, Goldman Sachs, ING и UBS. Закрытие книги заявок запланировано на этой неделе.
Таким образом, Промсвязьбанк может стать пятым российским банком, вышедшим в текущем году на рынок евробондов. Ранее субординированные евробонды разместили Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ.
Промсвязьбанк - универсальный коммерческий банк, основанный в 1995 году. По объему чистых активов на 1 октября 2013 года /718,737 млн рублей/ Промсвязьбанк занимает 10 место в сводном рейтинге российских банков. На территории страны сеть банка насчитывает 302 отделения и более 5300 банкоматов /включая банкоматы банков-партнеров/ и обслуживает около 93 000 корпоративных клиентов и более 1,2 миллиона физических лиц. 88,25 проц доли уставного капитала принадлежит компании "Промсвязь Капитал Б.В.", оставшиеся 11,75 проц - Европейскому банку реконструкции и развития /ЕБРР/.
