Котировки Brent и WTI в среду опустились еще ниже ввиду продолжающегося закрытия длинных позиций. Цена Brent опускалась в моменте до нового 16 месячного минимума и к окончанию сессии остановилась на отметке ниже 100 долл. Рынок нефти в Нью-Йорке попал под давление после публикации еженедельного отчета Минэнерго США по товарным запасам топлива, который показал слабый спрос на нефтепродукты и значительный прирост их запасов вследствие увеличения производства.
В Лондоне в результате перевода средств из октябрьских в ноябрьские контракты увеличилось контанго в ближней части кривой; срок действия октябрьских инструментов истекает в понедельник, но объемы уже по большей части перешли на ноябрь. Не прибавил оптимизма и опубликованный вчера ежемесячный отчет ОПЕК, где были существенно понижены оценки спроса на нефть организации на 2014 г. - на 0.2 млн барр./сут., до 29.2 млн барр./сут., тогда как в августе добыча ОПЕК составила 30.3 млн барр./сут., (на 0.23 млн барр./сут. больше, чем в июле). «Медвежьи» настроения на рынке пока преобладают, и мы ожидаем кратковременной консолидации цен вблизи отметки 100 долл. Участники рынка в настоящий момент опасаются ослабления спроса и избытка предложения, игнорируя прочие факторы, что выливается в повышенную торговую волатильность. Цены в этой ситуации вполне могут отскочить от локальных минимумов и заметно подняться в случае хороших новостей с геополитического фронта или неожиданных перебоев в поставках продукции.
Отчет Минэнерго США за период с 30 августа по 5 сентября показал сокращение на 0.97 млн барр. товарных запасов нефти в стране в связи с неожиданно сильным увеличением загрузки перерабатывающих мощностей - на 0.6 пп, до 93.9%. При этом импорт сырой нефти в США остался приблизительно на уровне недельной давности в 7.24 млн барр./сут.
Внутренняя добыча в США также чуть снизилась - на 40 тыс барр./сут. до 8.59 млн барр./сут. Между тем запасы нефти в Кушинге несколько увеличились - на 0.075 млн барр., до 20.356 млн барр. (это на 48.6% ниже уровня начала года). Общие товарные запасы нефти в США составили 358.6 млн барр. (на 0.5% ниже уровня начала года). Сильнее всего, на 1.8 млн барр., сократились запасы в регионе PADD5 (Западное побережье США), нейтрализовав таким образом прирост в регионе PADD2 (Средний Запад США).
В сегменте нефтепродуктов более значительно, чем ожидалось, выросли запасы бензина и дистиллятов - на 2.4 млн барр. и 4.1 млн барр. соответственно. Спрос на дистилляты за четыре недели по 22 августа поднялся на 1.5% в годовом сопоставлении, спрос на бензин в тот же период поднялся на 0.1%, общий спрос на нефтепродукты увеличился на 2.1% и составил 19.41 млн барр./сут.
Прогноз на день
Мы ожидаем, что рынок Brent возьмет паузу в начале будущей недели, поскольку кратковременный понижательный тренд остановится с истечением октябрьских контрактов в понедельник. Участники рынка будут следить за событиями в Украине, в том числе за соблюдением договоренностей о прекращении огня, в случае нарушения которых политики в ЕС могут ввести новые санкции против российских компаний. Другими важными для рынка факторами будут продолжающееся насилие в Ливии и последние данные Минэнерго США по товарным запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Рынок в Лондоне в ближайшее время, вероятнее всего, задержится вблизи минимумов апреля 2013 года.
Технические индикаторы
Если сегодня цена Brent закрепится ниже 99.5 долл., ближайший уровень ее поддержки составит 97.5 долл., что соответствует минимальному уровню апреля 2013 года. В случае дальнейшего падения цен поддержка появится только на отметках 91 долл. и 89 долл. При обратной динамике сопротивление будет ощущаться на 103.2 долл. и затем 104.5 долл. Потенциал роста цены WTI ограничен уровнем 96 долл., а далее рынок встретит сопротивление на линии 98.5 долл. Уровень поддержки вновь сместился к отметке 91.3 долл. (вблизи январских минимумов), а в случае сохранения краткосрочного нисходящего тренда дополнительная поддержка будет ощущаться на уровне 86.4 долл.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
