НЬЮ-ЙОРК, 29 сент - ПРАЙМ. Горно-металлургической компании Evraz в рамках планируемого IPO может предложить инвесторам 25-35% акций своего североамериканского дивизиона Evraz North America, сообщается в материалах компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Окончательно размер пакета, который будет предложен к размещению, не определен, также как и цена акций. Но Evraz намерен сохранить контрольный пакет в североамериканской "дочке".
Как сообщалось, Evraz North America планирует использовать вырученные от размещения средства на общекорпоративные цели, на завершение приобретения североамериканских активов Evraz и погашение имеющейся задолженности.
Размещение не предполагает изменений в операционной модели компании или бизнеса-стратегии.
Букраннерами в ходе IPO выступят Citigroup и Goldman Sachs & Ко.
Evraz North America - объединяет несколько металлургических компаний: Oregon Steel, Rocky Mountain Steel, Claymont Steel и IPSCO. Ежегодно North America производит более 5 млн тонн плоского, длинномерного и трубного проката. Evraz является лидером по производству рельсов в Северной Америке (занимает около 40% рынка США), а также крупнейшим производителем труб большого диаметра и ведущим производителем листовой стали.
Evraz является одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, на Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке и количеством сотрудников, превышающим 110 тыс человек. В 2013 году Evraz произвел 16,1 млн тонн стали.
Основной акционер Evraz - кипрская компания Lanebrook (около 67% акций). Бенефициарами Lanebrook являются бизнесмен Роман Абрамович (31,3% Evraz), Александр Абрамов (21,8%), президент Evraz Александр Фролов (10,9%) и неисполнительный директор Evraz Евгений Швидлер (3,1%).
