ОПЕКуны зальют рынок нефтью

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию в четверг с разнонаправленным изменением ведущих фондовых индикаторов на фоне падения мировых цен на нефть и продолжившегося ослабления рубля. Индекс ММВБ вчера прибавил 0.56%. Индекс "голубых фишек" ММВБ10 снизился на 0.2%, а долларовый индекс РТС упал на 2.6%. 

Мировые цены на нефть в четверг понизились в контексте прозвучавших заявлений представителей стран ОПЕК о планах по наращиванию нефтедобычи. Министр нефти Ирана попросил своих коллег по ОПЕК учесть вероятность возврата иранской нефти на мировой рынок в случае отмены санкций против страны. Экспорт иранской нефти в течение года после отмены санкций может вырасти на 1 млн баррелей в сутки. В свою очередь, министр нефти Кувейта сообщил, что его страна планирует в ближайшие 4 года нарастить добычу до 4-х млн баррелей в сутки с нынешних 2.8 млн баррелей в сутки. А министр нефти Ирака заявил, что Багдад увеличит в текущем месяце зарубежные поставки нефти ещё на 100 тыс. баррелей в сутки. Страны нефтяного картеля явно не заинтересованы в снижении квот на добычу нефти и, возможно, даже со временем захотят повысить их, стремясь увеличить свой кусок нефтяного пирога.

Ведущие европейские фондовые индексы вчера упали вследствие отсутствия прогресса в переговорах международных кредиторов с Грецией, которая отвергла очередной проект соглашения, предложенный кредиторами накануне. При этом, по неофициальным данным, Греция обратилась к МВФ с предложением  объединить четыре предстоящих платежа на общую сумму в 1,5 млрд евро, которые она должна выполнить в адрес фонда, начиная с 5 июня, чтобы заплатить всю сумму сразу в конце этого месяца, на что МВФ, в принципе, способен согласиться. Таким образом, решение греческого вопроса может вновь "подвиснуть" до конца июня. 

Фондовый рынок США в четверг снизился на фоне вышедшего коктейля данных макроэкономической статистики, указавших на большее, чем ожидалось падение производительности труда в США, при ускорившемся в тоже время до годового максимума росте стоимости рабочей силы. Стоит отметить, что производительность труда в США снижается уже не первый квартал, чего не происходило в американской экономике последние 8 лет. Добавил вчера пессимизма американским инвесторам МВФ, неожиданно призвавший ФРС отложить повышение процентных ставок из-за подорванного серией негативных потрясений импульса к росту экономики. Индекс американского «широкого рынка» S&P500 вчера упал на 0.86%, а индекс «голубых фишек» Dow опустился на 0.94%. 

Общий фон и влияние основных факторов на российский рынок акций сегодня утром, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Цены на нефть марки Brent опустились в район полуторамесячных минимумов. Фьючерсы на фондовые индексы США слегка снижаются. Ведущие азиатские фондовые индикаторы большей частью в минусе.

Открытие российского рынка акций мы ждем сегодня с незначительным изменением индекса ММВБ и понижением долларового индекса РТС. Отметим, что на графике индекса ММВБ вчера сформировался "инсайдерский бар", минимумы и максимумы которого располагаются внутри предыдущего "бара". Это в совокупности с уменьшившимися за день оборотами торгов акциями на Московской бирже является характерной моделью консолидации, выход из которой может сопровождаться достаточно резким движением. Препятствием для развития роста индекса ММВБ продолжает выступать зона сопротивления, находящаяся в районе 1680 пунктов тогда, как область поддержки для индекса ММВБ располагается около отметки 1600 пунктов.