МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Минфин завершил размещение ОФЗ с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН), инвесторы взяли 50% от выпуска - 75 миллиардов рублей с фиксированной ставкой купонного дохода 2,5% по цене 91% от номинальной доходности (реальная доходность 3,84% годовых), говорится в сообщении ведомства.
Срок обращения облигаций – 8 лет, купонный период – 6 месяцев. Номинал одной облигации составляет 1000 рублей и ежедневно индексируется по уровню инфляции.
"Предложение ОФЗ-ИН вызвало значительный интерес у инвесторов, уровень спроса которых превзошел ожидания: объем поданных заявок в 2,6 раза превысил фактический объем размещения, общий спрос на момент закрытия книги заявок составил 198 миллиардов рублей со стороны 71 российского и международного инвестора", - говорится в сообщении Минфина.
Отмечается, что это позволило сузить первоначальный ценовой диапазон с 87-92% до 90-91% и закрыть книгу заявок по финальной цене 91% от номинала. Поскольку ОФЗ-ИН стали новым типом инструментов на российском рынке, цена размещения бумаг включала "премию за новый выпуск" (дисконт к цене). В релизе сообщается, что исходя из проявленного интереса, в дальнейшем цены на ОФЗ-ИН будут расти. По этой причине выпуск был сознательно размещен не в полном объеме – на уровне 50% от предела.
Около 17% выпуска - 18,3 миллиарда рублей было приобретено инвесторами на внебиржевом рынке через международные расчетные системы Euroclear и Clearstream, расчеты по оставшейся части были осуществлены на Московской бирже. Российские инвесторы приобрели 74,4% выпуска, британские – 14,1%, американские – 11,1%, прочие – 0,4%. Банки приобрели 41% облигаций, управляющие компании и пенсионные фонды – 59%.
В последующем данный выпуск будет предлагаться на регулярных аукционах ОФЗ. Сроки доразмещения нового выпуска, а также размещения иных выпусков ОФЗ-ИН будут определяться рыночной конъюнктурой и уровнем спроса, предъявляемого инвесторами на данный инструмент. Выпуск ОФЗ-ИН будет способствовать выполнению программы государственных внутренних заимствований, полагает Минфин.
