Рынок откроется понижением около 0,3% по ММВБ

•    Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением по индексу ММВБ около 0.3%, вблизи отметки 1685 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1680, 1670 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1700, 1715 п.

•    В первой половине дня локальный рынок отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Вероятно, индекс ММВБ проверит на прочность ближайшую поддержку, расположенную в районе 1680 п. Индекс РТС может просесть к уровню 800 п.

•    Во второй половине дня настроения участников локальных торгов вновь будут зависеть в первую очередь от динамики изменения стоимости нефтяных контрактов. В 17.30 мск состоится публикация еженедельных данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

•    Некоторый интерес для российских инвесторов и спекулянтов также представляет выход июльских данных по розничным продажам в России (16.00 мск). Свежая статистика в первую очередь может оказать влияние на акции розничных торговых сетей. 

В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.98%) и РТС (-1.88%) завершили торги с сильным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Утреннее ухудшение внешнего фона создало условия для негативного старта торгов. После достаточно продолжительной консолидации индексы ММВБ и РТС резко провалились еще ниже, обновив свои внутридневные минимумы. Осложнившаяся краткосрочная техническая картина не позволила локальным индексам совершить сколько-нибудь значимый коррекционный отскок до закрытия торгов.

Среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС также несколько ухудшилась в результате вчерашнего падения. По-видимому, более слабый индекс РТС после обновления своего полугодового минимума возьмет курс к отметке 800 п. Индекс ММВБ в результате просадки ниже значимого уровня 1700 п. рискует сменить свое трехнедельное повышение на консолидацию в сравнительно узком диапазоне 1670 – 1710 п.

Добавим, что российские индексы вчера находились под давлением не только по причине явной слабости нефтяного рынка. К этому среднесрочному неблагоприятному фактору вновь начали примешиваться геополитические риски. Реальная угроза нового обострения вооруженного конфликта на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР охлаждает интерес к российским активам. Еще одной неоднозначной новостью стало сообщение о возможном подписании нового соглашения о поставке Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 в Иран. В связи с вышеуказанными обстоятельствами стоит ожидать новой волны недоброжелательных политических заявлений со стороны западных стран, что явно не пойдет на пользу локальному рынку.       

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из значимых корпоративных событий минувшего дня стала публикация неоднозначной финансовой отчетности банка ВТБ за 6 месяцев и второй квартал 2015 года по МСФО. В условиях ухудшившейся внутренней конъюнктуры банк ВТБ получил чистый убыток в размере 17.1 млрд руб. по итогам первого полугодия. Вместе с тем, по итогам 2 квартала кредитная организация сумела показать чистую прибыль в размере 1.2 млрд руб. Это дает некоторую надежду на улучшение основного финансового показателя нарастающим итогом к концу года. Кроме того, во втором квартале текущего года банк сумел удержать величину административных расходов и расходов на содержание персонала на уровне 2 квартала 2014 г., что говорит о его способности к контролю над расходами. Акции ВТБ (VTBR RM, -0.98%) на фоне публикации свежей отчетности эмитента понизились практически наравне с индексом ММВБ. Их вчерашнее падение совпало до сотых долей процента.

Среди голубых фишек опережающим падением отличились акции Лукойл (LKOH RM, -2.50%). По-видимому, дополнительным негативом для этих бумаг стала новость о том, что НК Роснефть (ROSN RM, -0.78%) заблокировала выдачу «Лукойлу» лицензии на право пользования недрами Восточно-Таймырского участка, оспорив результаты состоявшегося ранее конкурса в суде. 

Бумаги Русал РДР (RUALR RM, -4.28%), RUSAL plc (RUAL RM, -3.29%) вчера корректировались после своего стремительного двухдневного прироста. Поводом для недавней активизации спроса послужила информация о том, что совет директоров алюминиевой компании может рекомендовать акционерам одобрить выплату полугодовых дивидендов. Спекулятивные покупки в бумагах «РУСАЛа» состоялись на фоне затяжного среднесрочного падения цены фьючерсов на алюминий. Это обернулось достаточно болезненным коррекционным откатом указанных бумаг. 

Одной из немногих подорожавших бумаг стали акции ММК (MAGN RM, +0.79%). Они по-прежнему прочно удерживаются выше значимой поддержки, расположенной в районе 20 руб. Кроме того, их поддерживает недавняя сильная полугодовая отчетность по РСБУ и МСФО.

Сильнее рынка также закрылись бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.14%), АФК Система (AFKS RM, +0.05%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +0.05%), Мегафон (MFON RM, +1.75%), Аптеки 36и6 (APTK RM, +8.83%). 

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно понизились в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent теряют в цене около 0.5%. Японский индекс Nikkei225 просел на 1.4%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.9%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как негативный.