МОСКВА, 20 окт /ПРАЙМ/. Большинство держателей выпусков субординированных еврооблигаций банка "Русский стандарт" на сумму 550 миллионов долларов одобрило реструктуризацию долга, говорится в сообщении банка, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.
За условия реструктуризации проголосовали 279 кредиторов, против - 27 кредиторов.
В начале сентября группа "Русский стандарт" для докапитализации одноименного банка предложила инвесторам план реструктуризации евробондов на 550 миллионов долларов. Он предусматривает досрочную выплату держателям указанных еврооблигаций в размере 10% от номинала бумаг наличными (а также выплату накопленных процентов) и выпуск на оставшуюся сумму долга двух новых эмиссий еврооблигаций, обеспеченных миноритарным пакетом (49%) акций банка "Русский стандарт".
Как следует из документа, банк выпустит два новых выпуска евробондов на 350 и 200 миллионов долларов с погашением в 2020 и 2024 годах соответственно. Размер досрочной выплаты наличными средствами увеличился с 10% от номинала бумаг до 18%. Номинал новых евробондов будет снижен с 90% до 82%. Схема амортизационного погашения по новым выпускам осталась прежней.
Процентный доход по новым бумагам будет выплачиваться в наличной форме, спустя два года после их выпуска.
Первые три полугодовых купона будут выплачены в виде дополнительных облигаций, а не денежными средствами, в случае если "Русский стандарт" в течение двух кварталов заработает прибыль или выплатит дивиденды. Четвертый купон будет выплачен в виде выпуска дополнительных облигаций на 75% от общей суммы выплаты, и в виде наличных на 25% суммы выплаты.
