Рынок нефти вновь пикирует вниз

К середине дня российский рынок торговался в минусе на повышенных объемах. Очередной провал цен на нефть спровоцировал ослабление рубля. Индекс ММВБ снижался незначительно лишь по причине того, что рублевые акции частично компенсируют девальвацию национальной валюты. «ВТБ» (-1,82%) отказался от иска к «Мечелу» на 2,7 млрд рублей. «Газпром» (-0,67%) получил очередную неприятность в Европе в виде судебных претензий от польской PGNiG. Агентство Fitch пересмотрело прогноз по ВВП РФ в 2016 году в сторону ухудшения до -1,0% вместо прежнего прогноза роста на 0,5%. Позитив во вторник лишь один, и касается он предложения Росимущества увеличить дивидендные выплаты госкомпаний до 50% от прибыли в 2016 году. В целом, очередной провал рубля позитивно сказался на металлургах и прочих экспортерах вне сектора нефтедобычи: «РусАл» (+3,26%), «АЛРОСА» (+2,76%), Polymetal (+2,62%), «НЛМК» (+1,73%). В лидерах снижения преобладают банки и компании внутреннего рынка, чьи доходы явно страдают от слабого рубля: «Аэрофлот» (-2,94%), Сбербанк (-2,15%), «Русгидро» (-2,05%).

Рубль слабел вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2625 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 15 базисных пунктов до 11,10%. На рынке продолжают действовать привычные факторы. В начале месяца спрос на рубли заметно снижается. Казначейство РФ смогло разместить всего 279 млрд рублей на банковские депозиты при планируемом объеме в 350 млрд. Нефть торгуется уже вблизи $33 за баррель. Лишь министр экономического развития А. Улюкаев продолжает верить в возможность восстановительного роста российской экономики в 2016 году. Однако на текущий момент поводов для укрепления рубля вновь нет и ориентиром выступают недавние минимумы. К 15:32 (мск) пара USD/RUB выросла на 2,35% до 79,127, а EUR/RUB подорожала на 2,51% до 86,373.

Европейские рынки снижались. Вполне ожидаемо, что основные потери оказались в секторе добычи нефти: Shell (-3,65%), Tullow Oil (-6,66%). BP PLC (-8,25%) отчиталась о снижении прибыли в IV квартале на 91% до $196 млн, а если учитывать одноразовые списания, то и вовсе получился убыток. В том же направлении двинулись и прочие сырьевые акции: Anglo American (-7,05%), BHP Billiton (-7,18%), Glencore (-3,14%). Банк UBS объявил о значительном снижении прибыли от инвестиций и управления активами, что отправило его бумаги в падение почти на 8%, а также оказало давление на весь банковский сектор: Deutsche Bank (-2,72%), Barclays (-2,82%), Societe Generale (-4,21%). При этом безработица в еврозоне упала до минимума с сентября 2011 года и составила 10,4%. Однако позитивные тенденции наблюдаются не во всех странах. Если в Германии уровень безработицы упал до 6,2%, то в Италии он вырос до 11,4% вместо 11,2%. Цены производителей в еврозоне снизились в декабре на 0,8% в месячном и на 3,0% в годовом выражении. К 15:30 (мск) индекс DAX находился на отметке 9645,06 (-1,16%), CAC40 – 4314,54 (-1,77%), FTSE 100 – 5957,85 (-1,69%).

Игра по завоеванию доли рынка продолжается и приносит свои плоды. Венесуэла уже объявила о режиме ЧП, а инфляция в стране может составить до 700% в 2016 году. Об убытках отчитались BP и Anadarko Petroleum. При этом Россия вновь устанавливает новый рекорд добычи в 10,878 млн бар. в сутки в январе. Нет никаких сведений о том, что арабские поставщики собираются сдерживать свои возможности. Wall Street Journal пишет, что Саудовская Аравия и ее арабские партнеры – Кувейт, ОАЭ и Катар – не собираются себя ограничивать. Соответственно, не получив новой подпитки, идея достижения договоренностей временно ушла со сцены, а аналитики продолжили считать, когда состоится полномасштабный кризис в арабской части OPEC. Опрос Bloomberg добавляет оперативного пессимизма, поскольку показал, что аналитики ждут увеличения запасов в США на 3,75 млн бар. К 15:30 (мск) нефть марки Brent стоила $33,02 (-3,56%), WTI – $30,67 (-3,0%), золото – $1125,4 (-0,23%), медь – $4573,5 (+0,92%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 98,93. CAD, AUD и NZD слабели от -0,2% до -0,6% против доллара США. К 15:30 (мск) пара EUR/USD стоила $1,092 (+0,29%), а USD/JPY – 120,83 (-0,11%).

Нефть в глубоком минусе, и это уже не похоже на спокойный день. Вероятно, что на американском рынке аутсайдерами вновь станут компании сырьевого сектора. Ожидания роста запасов в США продолжат стимулировать продавцов «черного золота». Естественно, снижение доходов добывающих стран приведет к резкому падению потребления в них и очередному спаду в мировой торговле, который почувствуют на себе и развитые страны Северной Америки и Европы. Фьючерс на S&P 500 теряет 0,77%.