МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Лизинговая компания Brunswick Rail предложила два варианта выкупа у держателей своих облигаций на 600 миллионов долларов, которые должны быть погашены в 2017 году, сообщается в релизе компании.
Согласно первому варианту, держателям облигаций предлагается получить 51% от номинала бумаги, который составляет 1 тысячу долларов. Второй вариант предполагает денежную выплату объемом в 38% от номинала облигаций, а также перевод 35% от номинала в субординированные конвертируемые бумаги. В соответствии с планами компании, новые бумаги дадут право приобрести до 25% акционерного капитала.
Ставка по облигациям Brunswick составляет 6,5% годовых. Предполагается, что сделка должна быть одобрена держателями облигаций. Все держатели, которые выразят несогласие или воздержатся от голосования, получат денежную выплату в размере 51% от номинала облигаций. Компания сообщает, что предложенные варианты сделки могут еще обсуждаться с держателями бумаг и могут быть изменены.
Brunswick Rail работает на российском рынке оперативного лизинга железнодорожных грузовых вагонов с 2004 года. Основатели группы владеют 24,4% акций, Macquarie Renaissance Infrastructure Fund — 14,9%, IFC - 13%, Sumitomo Corp. — 12%, VTB Capital Private Equity and Special Situations — 6,9%, UFG Private Equity — 5,5%.
