Индекс ММВБ на открытии вырастет на 0,2-0,3%

С учетом утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.

• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным повышением около 0.2-0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 2055-2060 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2050, 2040 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2060, 2070 п.

• Вероятно, после умеренно-позитивного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов. Скорее всего, накопившаяся перекупленность локального рынка не позволит индексу ММВБ существенно повыситься первой половине дня.

• Во второй половине дня на российском рынке вероятен рост волатильности в связи с публикацией ряда значимых иностранных макроэкономических показателей. В 14.45 мск. будет объявлено решение ЕЦБ по базовой процентной ставке. В 15.30 мск выйдут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США. Кроме того, в 18.00 мск будут опубликованы еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.70%) и РТС (+1.05%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Таким образом, они сумели продолжить свое масштабное восходящее движение, начавшееся еще в минувшую пятницу. В пользу покупок на российском рынке сыграло заметное внутридневное повышение стоимости нефтяных контрактов. Тем не менее, устойчивый четырехдневный подъем индексов ММВБ и РТС уже вызывает обоснованные опасения скорого коррекционного отката.

Добавим, что участники локальных торгов пока проигнорировали новости, связанные с продолжением действия внешних санкций в отношении России и их ужесточением. Заседание постоянных представителей стран Евросоюза приняло решение о продлении ограничительных мер против ряда российских юридических и физических лиц на очередные полгода. Кроме того, министерство торговли США расширило свой санкционный список, увеличив его на 11 российских компаний.     

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние контанго величиной в 3.2 п. или 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенный прирост индекса ММВБ, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами внутридневного прироста среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао

(SBER RM, +2.45%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.72%). Они в очередной раз обновили свои исторические максимумы на фоне публикации ожидаемо сильных результатов деятельности эмитента по РСБУ за август и 8 месяцев 2016 года. Согласно свежим данным, чистая прибыль кредитной организации с начала года увеличилась на 188.1%, до уровня 322.8 млрд руб.

Опережающим приростом на повышенных оборотах также выделились бумаги операторов мобильной связи МТС

(MTSS RM, +1.96%) и Мегафон

(MFON RM, +2.71%). Эти акции отыгрывали заявление президента РФ Владимира Путина о возможном смягчении новых требований к телекоммуникационным компаниям, связанных с недавним принятием ряда антитеррористических поправок в законы (так называемый «пакет Ирины Яровой»). На фоне этого известия акции МТС

и Мегафон сумели отскочить вверх от своих среднесрочных минимумов. По мере дальнейшего поступления новостей на указанную тему в них могут повторяться новые всплески покупок.

Бумаги Автоваз-ао

(AVAZ RM, +1.04%), Автоваз-ап (AVAZP RM, +2.02%) отреагировали опережающим повышением на сообщение эмитента об увеличении продаж в августе на 3.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно оценкам компании, по итогам минувшего месяца она увеличила свою долю на российском рынке до 19.6%, против 15.4% годом ранее. Однако наиболее значимым среднесрочным событием для «АвтоВАЗа» станут не свежие данные по продажам, а начало реализации объявленного плана рекапитализации компании в объеме порядка 85 млрд руб. На 10 октября 2016 года назначено чрезвычайное общее собрание акционеров, на котором будет поставлен вопрос о начале открытой подписки на акции ОАО «АВТОВАЗ».

В бумагах Алроса

(ALRS RM, -1.08%) состоялся коррекционный откат после очередного обновления долгосрочного максимума. В ходе умеренных распродаж они откатились к ближайшему значимому ценовому уровню 80 руб. Стимулом для среднесрочных покупок в этих бумагах послужила недавняя публикация сильной отчетности алмазодобывающей компании за 1 полугодие 2016 года по МСФО. Ее прибыль за указанный период возросла почти вдвое, до уровня 90.4 млрд руб.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Сургутнефтегаз-ао

(SNGS RM, -0.72%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0.41%), ММК (MAGN RM, -1.11%), Уралкалий

(URKA RM, -2.79%), АФК Система

(AFKS RM, -1.80%). 

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно повысились в цене. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.6%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.6%.