МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Global Ports, ведущий оператор контейнерных терминалов в России, размещает семилетние еврооблигации на 350 миллионов долларов с доходностью 6,5%, сообщил источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности составлял 6,75-7%, но в ходе сбора заявок был снижен до 6,5-6,75%. Спрос на бумаги превысил 1 миллиард долларов.
Организаторами выступают ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование существующих банковских кредитов, основной из которых - это кредит ВТБ, а также других небольших ссуд.
