МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Минфин РФ удовлетворен результатами состоявшегося в четверг доразмещения евробондов РФ на 1,25 миллиарда долларов, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов. По его данным, спрос превысил объем размещения в 6 раз и составил 7,5 миллиарда долларов, при этом еврооблигации были размещены исключительно среди иностранных инвесторов.
Минфин РФ в четверг успешно разместил на международном рынке капитала дополнительный выпуск десятилетних суверенных еврооблигаций с купоном 4,75% годовых. Объем доразмещения составил 1,25 миллиарда долларов по номинальной стоимости.
"Новые еврооблигации были размещены исключительно среди иностранных покупателей, на долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы – 43%, Азии – 4%. Как и ранее в этом году, размещение было проведено без привлечения иностранных банков. Агентом по размещению выступил "ВТБ Капитал", расчеты по выпуску будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear", - сказал Силуанов.
Он отметил, что в результате размещения полностью выполнена программа государственных внешних заимствований на 2016 год в объеме 3 миллиарда долларов. "Минфин России удовлетворен результатами состоявшегося размещения", - сказал министр.
"Мы увидели огромный интерес со стороны инвесторов - общий объем собранной книги заявок составил более 7,5 миллиардов долларов США, что в 6 раз превысило объем размещения. Заявки подали около 200 инвесторов из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и России", - рассказал Силуанов.
Он отметил, что значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106 до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае текущего года. "Размещение было проведено менее чем за десять часов. Можно отметить не только большой интерес, но и изменившееся качество спроса", - отметил министр.
