МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. РЖД установили финальный ориентир доходности по четырехлетним еврооблигациям в диапазоне 3,45-3,55% годовых, сообщил источник в банковских кругах.
При планируемом объеме размещения в 500 миллионов долларов спрос на бумаги уже превышает 4 миллиарда долларов, сказал собеседник агентства.
По его словам, закрытие книги заявок планируется в 13.30 мск.
РЖД с 26 сентября провели road show евробондов в долларах и рублях в Европе, в том числе в Великобритании. Организаторами road show и возможного последующего размещения еврооблигаций были выбраны J.P. Morgan, "Сбербанк
Привлеченные средства компания планирует направить на выкуп находящихся в обращении еврооблигаций в долларах и швейцарских франках. В частности, компания намерена выкупить выпуск евробондов с погашением в 2017 году на 1,5 миллиарда долларов и выпуск на 525 миллионов швейцарских франков с погашением в 2018 году.
Выпуск евробондов на 1,5 миллиарда долларов РЖД разместили в 2010 году с купоном 5,739%, выпуск на 525 миллионов швейцарских франков с купоном 2,177% - в 2013 году. В настоящее время в обращении находятся еще шесть выпусков евробондов компании, номинированных в долларах, евро, швейцарских франках, фунтах стерлингов и рублях.
