МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. "Еврохим", одна из ведущих мировых агрохимических компаний, в рамках размещения еврооблигаций в долларах с погашением в апреле 2020 года установил финальный ориентир доходности 3,8-3,9%, сообщил источник в банковских кругах.
Первоначально озвучивался ориентир доходности около 4,25%, но в ходе сбора заявок он был снижен до уровня около 4%. Организаторы собрали заявки на бумаги на 1,8 миллиарда долларов, сообщил другой источник.
Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в долларах в Европе и США. Организаторами серии встреч с инвесторами и размещения выступают Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и "Сбербанк
Ранее компания сообщила о намерении выкупить еврооблигации выпуска с погашением в 2017 году на 750 миллионов долларов, размещенные в конце 2012 года под 5,125% годовых. Сделку компания рассчитывает профинансировать за счет размещения новых евробондов. В среду компания сообщила, что выкупит бумаги на 425 миллионов долларов.
