Валютный рынок: все внимание сейчас за индексом доллара DXY

Неделя началась с умеренного негатива на всех мировых площадках. Поводов для роста спроса на рисковые активы пока нет. На долговом рынке США всю прошлую неделю наблюдались продажи, и это сильно негативный сигнал для рынка акций.

Индекс потребительского доверия в США в октябре 2016 года упал до 87,9 пункта - самого низкого уровня с сентября 2015 года, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. В сентябре текущего года значение индикатора составило 91,2 пункта.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов опустился на 0,4%. На прошлой неделе индикатор понизился на 1,7%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, более широкий Topix - на 0,4%. Для японского рынка акций позитивным фактором остается снижение курса иены на прошлой неделе. В пятницу японская нацвалюта подешевела к доллару США на 0,45% и в понедельник торгуется на уровне 104,11 иены за $1. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%. Южнокорейский Kospi повысился на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%.

В Европе индексы с открытия потеряли в пределах 0.4%. Фьючерсы на основные американские индексы также торгуются в минусе с потерями 0.3%.

Российский рынок и торговые идеи

Валютный индекс РТС закрыл прошлую неделю ниже отметки 1000 пунктов. Закрытие дня ниже отметки 970 пунктов откроет дорогу для дальнейшего снижения. 

Российский рублёвый индекс ММВБ вплотную подошёл к важному техническому уровню, на отметке 1960 пунктов. Его пробой откроет дорогу к серьёзной коррекции в пределах 10%.  

Из интересных долгосрочных  инвестиционных идей сейчас стоит обратить внимание на акции Сургутнефтегаза

Краткосрочные торговые идеи

Удерживаем короткие позиции по Роснефти

Покупаем американские доллары за рубли.

Валютный рынок

Всё внимание сейчас за индексом доллара DXY – он приблизился к верхней границе своего диапазона. Если мы увидим закрытие двух дней подряд выше отметки 98, то можно будет закладывать на выход к новым годовым максимумам, а это серьёзный негатив для всех валют развивающихся стран и для сырья в том числе. Под наибольшее давление может попасть европейская валюта. Ближайшую цель снижения на отметке 1.10 ключевая валютная пара евро-доллар уже выполнила, теперь открыта цел на отметке 1.05.

Британский фунт практически дошёл до важной цели в паре с долларом на отметке 1.20. Если она не устоит, то цели снижения будут открыты вплоть до отметки 1.10. Пока же, есть смысл закрыть продажи по фунту. Шортистам фунта стоит иметь в виду, что открытый объём коротких позиций по этой валюте сейчас бьёт все исторические рекорды, и как только появится повод для их закрытия, так фунт может резко выстрелить вверх.

Российский рубль начал показывать первые признаки слабости. Ближайшее сопротивление по паре доллар –рубль находится на отметке 63.5. В четверг уже был тест этого уровня.  Далее, при пробое 63.5 будет открыта цель на отметке 67.5.  Риски геополитики и продажи на рынке ОФЗ в любой день могут усилить падение рубля.

Рынок сырья

Нефть: цены на нефть держаться пока уверенно вблизи максимальных отметок года, но укрепление доллара на глобальном валютном рынке – это негатив для всех сырьевых активов.  На этой неделе мы можем увидеть более существенный рост запасов нефти в США, а также рост добычи. Сланцевые компании в США уже почти два месяца восстанавливают свою активность. На прошлой неделе были запущены ещё 15 скважин.  

Золото: диапазон 1200-1250$ очень хорош для долгосрочных покупок золота. Цели на горизонте полугода лежат в диапазоне 1500-1600$.