Индекс РТС откроется снижением на 0,5-1%

Торговая сессия в пятницу оказалась достаточно вялой, индекс РТС колебался в узком диапазоне между 988 и 993 пунктами, закрывшись без изменений по итогам дня, а оборот на ММВБ не достиг даже 20 млрд руб. Решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений на уровне 10% было, в целом, ожидаемым для рынка, поэтому курс российского рубля к доллару США не изменился, оставшись на отметке 62,90 руб.

Ликвидные акции в основном повторяли динамику рынка, торгуясь в течение большей части дня в боковике. Единственным исключением стали акции «Норникеля», которые скорректировались вниз на 1,12% почти до 9345 руб. Обыкновенные акции «Башнефти»

взлетели еще на 4,43%, поскольку «Ведомости» после закрытия рынка сообщили, что «Роснефть»

готова выкупить доли миноритарных акционеров «Башнефти». Акциям компаний угольного сектора не удалось достичь недавних максимумов, и они скорректировались вниз после стремительного роста на прошлой неделе. В частности, обыкновенные акции «Мечела»

упали на 3%, а привилегированные - на 4,12%. День оказался удачным для компаний сектора электроэнергетики, лидером роста стали акции «Россетей»

, которые подорожали на 3% до 0,965.

Учитывая, что Brent сегодня утром подешевела на 0,5 долл., мы ожидаем, что индекс РТС откроется снижением на 0,5-1%.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

На фоне сильных данных по ВВП США за 3-ий квартал (+2,9%) доходности мировых бенчмарков в пятницу оставались вблизи максимумов, UST10 - 1,85%. 

Суверенные облигации EM дешевели - доходность выросла в пределах 3 бп, бумаги Турции продемонстрировали динамику хуже рынка - доходность 10-летних облигаций достигла 4,75% (+9 бп). Мы наблюдали некоторые продажи в бумагах Vale на новостях о том что бразильская прокуратура пытается увеличить компенсацию за прорыв плотины Samarco, хотя опубликованные вчера результаты за 3К являются достаточно сильными и поддерживают облигации компании. 

Российские суверенные облигации частично восстановились после снижения предыдущего дня, выпуск RF42 закрылся на отметке 4,89% (-2 бп). Недавно размещенные ALFARU Perp торговались на уровне 100,25, новый LUKOIL26 - вблизи номинала. Мы также наблюдали активность в выпусках SIBNEF 22 и 23, GMKN 20, и продажи в длинных выпусках GAZPRU на фоне комментариев Минэнерго об ожидании снижения свободного денежного потока «Газпрома». 

ЦБ РФ, как и ожидалось, оставил ключевую ставку без изменений на уровне 10%. ОФЗ продолжали снижаться, выпуск 26207 - 8,55% (+6 бп). ГК «Пионер» разместила 3-летние локальные облигации на сумму 3 млрд руб. с купоном 14,0%. «Локо-Банк» закрыл сбор заявок по вторичному размещению 6-месячных облигаций с доходностью 12,63%. На этой неделе ожидается 3 рублевых размещения: Хакасия, Ставропольский край и АФК «Система»