Итоги дня определили две не связанные между собой “нефтяные” новости

Главная новость – продажа госпакета в Роснефти – стала известна уже после закрытия торгов. Событием дня в России стало сделанное после завер5 шения торгов объявление о том, что Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) согласились приобрести у государства 19,5% акций Роснефти за $11,3 млрд. Подробнее об этом см. отдельную новость от наших нефтегазовых аналитиков. 

Торги прошли умеренно позитивно, но затем цены на нефть стали падать. В течение дня новостей в целом было мало. Индекс РТС прибавил 0,6% до 1 067 пунктов, сильно коррелируя с нефтью и следуя за индексом MSCI EM, который подрос на 0,7%. Развитые рынки были более оптимистичны: S&P 500 повысился на 1,3%, STOXX Europe 600 – на 1,2%.

Основные фондовые индексы США обновили исторические максимумы. Волатильность цен на нефть усили5 лась, и вскоре после окончания торгов в Москве они стали снижаться. По итогам дня баррель Брент подешевел на 1,7% до $53. Слабая динамика была в основном обусловлена неоднозначными данными от Управления энергетической информации США: складские запасы нефти в стране за неделю сократились на 2,4 млн. барр, а запасы нефтепродуктов, напротив, увеличились (в частности, бензина – на 3,4 млн. барр.).

Сильнее всего в сегменте “голубых фишек” подорожали акции МТС (на4,0%), Яндекса (2,3%) и Роснефти (1,2%). Во втором эшелоне выделяются Evraz и BGEO Group, прибавившие в цене по 4,5%, а также МРСК Урала (плюс 4,0%). Лучшую динамику котировок по итогам дня продемонстрировали телекомму5 никационный сектор и девелоперские компании, а также немного отставшая от них черная металлургия.   В первом эшелоне аутсайдерами стали Сургутнефтегаз, акции которого  подешевели на 0,1%, а также Магнит и Норильский Никель – их котировки выросли соответственно всего на 0,1% и 0,2%. Среди менее ликвидных инструментов сильно упали в цене акции Мечела (минус 4,0%), Халык Банка (минус 2,8%) и МХП (минус 2,1%). Наименее привлекательными для инвесторов секторами вчера были розничная торговля и транспорт.

Динамика утренних индикаторов варьирует в диапазоне от нейтральной до позитивной. Основные индексы Азиатско5Тихоокеанского региона сегодня преимущественно котируются в соответствии с тенденциями, которые сформиро5 вались вчера вечером на фондовом рынке США. По состоянию на 8:50 мск большинство этих индикаторов более чем на 1,0% превысило уровни предыдущего закрытия. Исключение – Shanghai Composite, который просел на 0,2%. На нефтяном рынке устойчивых тенденций не наблюдается, при этом нефть Брент котируется приблизительно на тех же уровнях, что и на момент за5 крытия вчерашних торгов в Москве. Фьючерсы на S&P 500 котируются чуть выше уровней предыдущего закрытия, а контракты на Индекс РТС минувшей ночью подорожали на 0,9%. Мы ожидаем, что сегодня Индекс РТС откроется приблизительно на 1,0% выше итогового значения среды, не в последнюю очередь под влиянием новостей о продаже госпакета Роснефти.

Календарь: в центре внимания заседание ЕЦБ, газовые переговоры и конференция ОБСЕ. Сегодня состоится заседание совета управляющих ЕЦБ, решение регулятора должно быть объявлено в 15:45 по московскому времени. Наша группа аналитиков по процентным ставкам считает, что на этом заседании действующая программа количественного смягчения будет пересмотрена и срок ее действия будет продлен. Европейские инвесторы ждут решения регулятора, которое может повлиять на настрой на мировых рынках. Рост европейских акций, особенно в последние дни, во многом объясняется ожиданиями, что ЕЦБ прояснит свои планы в области программы количественного смягчения. В связи с этим потенциал снижения европейских рынков, если ЕЦБ не оправдает их ожидания, больше, чем потенциал роста в случае, если исход заседания будет соответствовать ожиданиям рынка или превзойдет их.

Сегодня в России ожидаются данные по золотовалютным резервам, а в США – по заявкам на пособие по безработице.  Ночью выйдут ноябрьские ИПЦ и ИЦП Китая, а завтра утром одновременно с публикацией нашего обзора будут представлены данные по внешней торговле и рынку труда в Германии.