МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" в рамках размещения шестилетних еврооблигаций в долларах установила финальный ориентир доходности в диапазоне 5,1-5,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, спрос на бумаги составляет около 1,7 миллиарда долларов. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 5,25-5,5%, позже источник РИА Новости сообщил, что новый ориентир по бумагам составляет 5,25%.
Компания 27-30 января провела в Европе и США road show евробондов в долларах. Организаторами серии встреч с инвесторами и размещения выбраны Alfa Capital Markets, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк
Эмитентом бумаг выступает Polyus Gold International (о. Джерси, головная компания группы "Полюс").
"Полюс" предыдущий раз выходил на внешний рынок заимствований в октябре 2016 года, когда разместил пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 4,7%.
