Таким образом, основная группа банков продемонстрировала запас прочности для исполнения обязательств по усреднению резервов на счетах в ЦБ. Тем не менее, спрос на однодневное репо уже достиг 516 млрд руб. (+230 млрд руб. с начала прошлой недели), что свидетельствует о наличии дефицита у отдельно взятых игроков.
Динамика ставок на денежном рынке также не подтвердила системных проблем с рублевой ликвидностью. Вслед за индикативными ставками межбанковского кредитования (овернайт 8.50%, 1 неделя 8.65%) последовали биржевые ставки репо (овернайт 8.6%, 1 неделя 8.85%). При этом, по данным статистики Центрального Контрагента, объем операций отдельно взятых игроков и профиль их активности не претерпел значительных изменений в июле. Это обстоятельство не противоречит росту спроса на рефинансирование от ЦБ, более того, позволяет рассчитывать на скорое возвращение операций с ЦБ к норме.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
